在各方配合下，乐成的使布兰特脱险
。影佐(那志东 饰)很是恼怒叫来 黎世杰(章申 饰)训斥，下令他要尽快查出“红狼”
。黎世杰设下圈套想诱使 袁飞(王洛勇 饰)袒露
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　　沈莉和袁飞在日本餐厅饮酒，沈莉千般挑逗试探，袁飞看透她的阴谋
。沈莉无奈又使出一计
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。理查德(穆雷克 饰)在酒会上结识了影佐，同时发明了一个 惊天大阴谋，这个阴谋一但让日军得逞那苏联就将腹背受敌，到那时苏联就将面临淹没的效果
。理查德焦虑万分
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。突然，酒会大乱有人刺杀了黎世杰的情 人
。原来，军统一叛徒遭到 申剑(丁勇岱 饰)的刺杀
。由于，军统在上海的行动屡遭失败，重庆政府下令申剑对仇人睁开绝杀
。申剑杀开一条血路逃出仇人的围攻
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　　影佐安排袁飞和 梅若兰(邓英 饰)护送平田特使返回北平
。袁飞再次破获了仇人又一次重大阴谋
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　　欧阳文忖量着战友
。此时， 萧骏(刘冠翔 饰)获得情报由于他刺杀袁飞失败，这次让欧阳文在路上截杀袁飞
。欧阳文想起了已往，她不相信袁飞是叛徒
。萧骏讲：他获得的情报是军委二局的下令
。无奈，欧阳文前往刺杀袁飞
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　　列车上袁飞偷偷的看着欧阳文心中无限感伤
。他深知欧阳文受了叛徒的指使
。欧阳文大义凛然抽脱手枪，突然一人从背后抱住了她
。欧阳文蓦然回过身，这使她万没想到抱住她的人正是她失散多年的母亲
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　　枪声惊动了仇人
。欧阳文越上火车车顶，在小江的掩护下和仇人睁开搏杀
。小江不幸中弹，欧阳文纵身跳下火车打死冲上来的仇人，带着小江冲出重围
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　　梅若兰接下令来酒会，酒会上突然响起枪声，众人猖獗逃出
。梅若兰正在往楼上走，让突然爆发的人群冲下楼梯昏死已往
。理查德抱起梅若兰将她送往医院
。他没想到;他所救的人居然是多年未见的日本特务，他大吃一惊
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