马大帅(徐少强 饰)为 马小宛设宴
，实则却是下药迷晕了所有人
，自己则派兵偷运军器出驻地
，彻底消逝。面临马大帅的诱骗
，马小宛无法忍受
，欲杀了马大帅。李三拦下马小宛
，并允许日后若找到马大帅
，一定让马小宛亲手杀了他。

渡 边设计 陈宇(张鹰 饰)
，被陈宇识破
，陈宇饰演了一出狗汉奸的戏码
，获得了渡边的信任
，并将迎接日本东京特使菊村的使命交给了陈宇。同时
，方俊生(杜奕衡 饰)也带来了菊村来济南的 新闻。 东方玉(王力可 饰)建议放长线钓大鱼
，不急于刺杀菊村
，而是看看其来济南的目的为何。于是
，李三和小七(孟彦森 饰)佯装成流离汉
，潜入火车站
，一探事实。

陈宇 安排重兵把守
，迎接菊村的到来
，没想到却扑了一个空
，迎来的不是菊村自己
，而是菊村的亲笔信
，让渡边等人撤兵脱离。就在李三和小七决议要撤离的时间
，菊村 操着一口流利的北方方言泛起在两人眼前
，并给了小七一文钱
，说着“后会有期”。李三等人未察觉出眼前这个老者就是菊村自己
，于是安排小七和徐铁头潜在在城 中
，打探菊村新闻。