张公仪(马跃 饰)给未婚妻曾惠留了一封信，便脱离广州，来到山东济南找余开林。攀谈中，张公仪坦言要取张宗昌(马东 饰)的人头，以牺牲小我来唤起民众的国民党的正视，同时以整理国民党四分五裂的时势。

与此同时，公今寿(杨烁 饰)偷偷摸进国民党辎重大营，刺伤一个警卫韩东水(秦一铭 饰)，在夺抢的时间，由于枪响惊动孙靖宇等武士，仓促之下翻墙逃走，却遗漏了自己的日志本，被孙靖宇捡到。孙靖宇推断，公今寿可能会对张宗昌下手。

公今寿化妆成挑柴的挑夫想偷偷混进城，不料被前来下下令的韩东水发明，带兵追捕。公今寿接借着声援五卅的游行步队逃离了追捕。

司徒小云在集市上慷慨陈词，痛斥张宗昌的罪行，效果引来了官兵，杂乱之中赵天心(毛林林 饰)被抓，公今寿掉臂自己的清静与聂天洪(李君峰 饰)救下赵天心，众人疏散逃离集市。

张公仪在巷子中救了，差点被兵追上，不会用枪的公今寿？吹降乖谙镒永锏谋簧钡氖勘锞赣钕铝畎ぜ野せ巡樽锓。

躲在苏剑奇(张志坚 饰)家里的杨林(张陆 饰)、赵天心和司徒小云则遇到了孙靖宇的搜查，苏剑奇极重应对，得以救下杨林等3人。

在宾馆里，张公仪给公今寿传述了“三民主义”、孙中山救国救民的宗旨，公今寿大为收获，想投身国民党。张公仪借机约请公今寿与他一起刺杀张宗昌，公今寿欣然接受。

从聂天洪口中，苏剑奇得知张公仪来到了济南。