1936年冬，枣庄火车站，活跃在铁蹊径上的土匪头目刘洪(张子健 饰)于夜黑风高之夜做案，指使手下突袭火车站，打死打伤几个国军士兵，劫走了一辆火车
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刘洪果真在枣庄一带的铁蹊径掠夺，引来李九不满，李九与刘洪是偕行，两人各自占山为王称霸一方，刘洪破损道上的规距，在李九的土地抢夺火车，做案第二天便被李九传唤
。

李九念在刘洪也是一条英雄，命手下人拿出三千大洋送给刘洪，要求刘洪以退却出枣庄铁蹊径
。刘洪艺高胆大无视李九的忠言，对三千大洋置若罔闻，两人就地翻脸兵戎相见，刘洪在手下的掩护下逃到火车上，引诱李九追上火车，李九着了刘洪的道一败涂地，输得心折口服送出枣庄土地
。

日军在中华大地横行犷悍，李九嫉恶如仇与日军爆发冲突，沦为囚徒，被日军押上火车前往总部侯审
。

李九上车当天，刘洪现身车站，暗自决议营救李九，虽然他与李九因争取土地结下梁子，但他欣赏李九的为人，不忍心看到一个血性男子死在日方手中
。

是夜，押运李九的列车在轨道上奔跑，刘洪率领一伙手下爬到列车上，略施手段杀戮几个日军士兵，乐成将李九及其手下救了出来
。

一行人料定日军不久之后有所察觉，不敢再做停留，急遽跳车脱离铁道，进入树林刚刚止步
。

李九浩劫不死逃过一劫，就地向刘洪单膝下跪，立誓以后做牛做马也要酬金刘洪救命之恩，两人解开所有恩仇成为刎颈交，李九随后与妹妹妮子喜邂逅
。

日军随时有可能追踪而至，刘洪与李九分成两路逃走
。两人就此别过，何日再相见无从得知
。

刘洪与李九脱离之后，向导手下人在微山湖畔的一座小庙避风头，他以为风声会徐徐已往，不料日军主座岗村(淳于珊珊 饰)有仇必报，阴魂不散一起寻来，在一个夜黑风高的夜发动偷袭，打得刘洪猝缺乏防损失参重，仅与助手王强(钟卫华 饰)逃出日军困绕圈，在逃跑历程中，刘洪背部中弹倒在地上昏死已往
。

几天事后，刘洪苏醒过来，发明自己与王强躺在一辆马车上，赶车的是一男一女，两人衣着八路军戎衣，女的长得正经得体自称海红，男的长得仪表堂堂姓张是司令员(张平 饰)
。

半年已往，已经加入八路军的刘洪与王强体现英勇获得升职，两人划分获封连长以及排长
。张司令安排两人返回枣庄执行使命，认真发动外地的人民群众抗日
。

时隔半年，枣庄已是日军的土地，刘洪与王强搭乘列车返回故地，两人与日军将军同乘一列班车，日军将军丝毫没有察觉到车上有八路军，列车进站之后，日军将军下车，在下属岗村的引领下脱离车站
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王强前往车站探访故友张芳林，向其打探日军的动向
。