李正(贺刚 饰)与海红志同道合，迅速建设恋爱关系，凑巧的是，海红是崔团长失散多年的妹妹，崔团长从李正嘴中得知妹妹海红还在世，惊喜交加，期盼与妹妹晤面的那天到来。

日军占领了微山岛，想要攻打微山岛必需渡船过湖，段门第代在微山湖捕鱼，拥有数条木船，刘洪(张子健 饰)到湖上找到段帮主，未来意说了一遍，提出借段家帮的船渡湖过岸。

段帮主与刘洪毫无友好，毫无亡国意识，守着自家一亩三分地，不肯借赠木船给众人。鲁汉(龚志学 饰)是急性子与段帮主爆发争吵，段帮主提议两方人马选出一人入水憋气，在水中憋气最久就是获胜者。

鲁汉虽然不识水性，但为人艺高胆大，掉臂同伴们劝说，跳入湖中与段家帮其中一人在水下憋气。

鲁汉是抱着必死的心与段家帮学生比试，段家帮学生被鲁汉在水中死死拖住，脱身不得，在同伴的营救下回到船上，鲁汉不惧生死是条男子，获得段帮主欣赏，刘洪一行人如愿以偿借到几条木船，顺遂渡湖登上微山岛，与驻守在岛上的国军士兵爆发强烈枪战。

田六长见是崔团长归来，向导手下人投降，阎特派员一见情形不妙，赶忙撤到炮楼避难。

双方经由强烈战斗，阎特派员打死了崔团长，乐成划船逃离微山岛。刘洪一行人为崔团长建好宅兆，立誓要为其报复血恨。

田六子是李九的徒弟，对李九言听计从，松尾有意招降李九，派出高敬斋到李九家中做说客。

李九虽然贪财爱利，但也有抗日保国之心，不肯归顺日军成为汉奸。

高敬斋未能说李九投靠日军，在松尾的欺压下派人谋害李九。李九乐成逃走，不久之后，潜入高宅谋害高敬斋未遂。

日军张贴通告抓捕李九，刘洪获悉之后，派出田六子游说李九到微山岛避难，李九经由一段时间与日军对抗，意识到光凭自己一小我私家的实力难以形成气侯，必需依赖群体的实力才华有所作为。在去微山岛之前，他决议先办一件大事。