微山湖优势物无限好，碧绿的湖水一望无尽，茅盛的芦苇连成片。刘洪(张子健 饰)与芳林嫂(梁琳琳 饰)乘一叶小舟，相互倾吐心声，对相互充满好感。

小坡(韩含 饰)怡然自得在岸边弹奏琵琶，完全没有意识到刘洪有危险。

微山湖是崔团长管治的区域，一伙国军士兵搭船在水上遇到芳林嫂，刘洪立时警醒起来，掏脱手枪做好开枪准备。

芳林嫂走出船舱，笑逐颜开与站在船头的国军士兵打招呼，其中一个国军士兵熟悉芳林嫂，例行公务问了几句话，继续往别处巡逻。

田六为了获得好枪，潜入到高敬斋家中盗枪，被其手下生擒。

只要是在枣庄混的，没人不知田六是李九的徒弟，俗话说得好：“打狗还得看主人”，高敬斋摆上好酒佳肴招待田六，有意将其收降，从而与著名枣庄的李九沾亲带故。

田六虽然通常好逸恶劳经常干一些偷鸡摸狗的事情，但也有几分节气，不肯拜在高敬斋门下。

李九上门带走了田六，回家路上一顿训斥，田六在其点拔下，跑到微山岛投奔崔团长，与其手下一番较量展露不凡身手，获其欣赏成为连长。

许久之前，崔团长与手下人一经落入日军手中，被押到火车上运走，幸亏刘洪扒火车顺带救走了崔团长一行人，不然崔团长早已化为一堆枯骨。

崔团长为人正直课本气，拿出刘洪扒火车时间使用的器材，嘱咐田六寻找器材主人，以报救命之恩。

李九前往李庄，欲强行带走梅妮(杨棋珺 饰)，梅妮宁死不从举枪对着自己的脑壳，刘洪与彭亮(梁笑 饰)随后赶了过来打圆场，李九始终对彭亮有私见，他还不知道是彭亮为梅妮杀了对头。

当初梅妮被日本特务强横，彭亮只身一人出门上街，青天白日杀掉日本特务，为梅妮血洗羞辱，其行为敢作敢当，不失为一条英雄，李九获知真相只得任由梅妮留在李庄。

田六向刘洪谈起崔团长被人在火车上救下的事情，刘洪听完田六的形貌，想起当初扒火车在一节车厢遇到崔团长的经由。洪流冲了龙王庙，一家不识一家人。原来自己是崔团长的救命恩人。刘洪长派出王强(钟卫华 饰)造访崔团长，王强未能受到崔团长款待，而是被其软禁。