三人一番探讨攀谈，高敬斋圆滑处世，字字恳切且留有余地，在他看来，飞虎队的人同样不可冒犯，于是同样也允许了李正(贺刚 饰)的请求。然而王强(钟卫华 饰)关于高敬斋的态度抱有嫌疑，以为此人太过热情，诸多掩饰。

松尾进一步睁开行动，要求高敬斋收编崔长根向导下的顽军，完成对微山湖的向导和控制，高敬斋十分为难，只能硬着头皮允许。

刘洪(张子健 饰)同样以为高敬斋不可信，于是决订婚自去微山岛见一见那位崔团长。与此同时，高敬斋在起劲的说服崔长根，完事为阵势着想，希望他也能与日自己建设相助关系，可是崔长根完全不把这些放在眼里。

芳林嫂(梁琳琳 饰)得知刘洪真的要去微山湖，颇为担心他的慰藉，也起劲想要劝阻，刘洪让芳林嫂不要担心。

是日，刘洪登门造访，却被阎田挡在门外，阎田口出恶言，一直扭曲八路军和飞虎队的意图，甚至拿种种蜚短流长来诋毁共产党。

刘洪不卑不亢，真挚有理的诉说自己只求国共相助，联合抗日的意图。这反而引起了崔团的欣赏，然而崔团照旧将刘洪拒之门外。

刘洪依旧信心十足，以为说服崔团是早晚的事，然而没想到回程路上却遭到了阎田的暗袭，打斗之中，刘洪受了重伤。

重伤后的刘洪暂时躲到芳林嫂家，阎田一起追杀过来，幸亏靠着芳林嫂的机智才让阎田放下戒心脱离。然而回到了微山岛之后，阎田却反过来污蔑是刘洪和他们起冲突，并伤了他好几个弟兄。这让崔团老羞成怒，立誓只要有他在一天，刘洪就别想着吞并他。