1944年
，抗日战争靠近尾声
，日军穷途末路对向阳城的地下党举行血洗。乔掌柜认真运送一批武器给地下党员
，守城的陈二狗熟悉乔掌柜
，乔掌柜不动声色与陈二狗套近呼
，陈二狗粗心大意没有检查乔掌柜运货的木板车。眼看乔掌柜就要拉着木板车出城
，王队长实时赶来重新对木板车举行检查
，车中存放一些武器弹药
，王队长意识到乔掌柜与地下党员有亲最近往。乔掌柜见自己的身份已经败事
，赶忙掏脱手枪袭击王队长
，王队长指挥手下人还击乔掌柜
，乔掌柜身手不凡撒腿狂奔
，王队长带着手下人一边追赶乔掌柜一边开枪。乔掌柜身手不凡甩掉王队长
，一个日军主座拦住了乔掌柜
，两人你来我往大战几十回合
，乔掌柜脱手打伤日军主座乐成逃走。日军主座回基地复命
，日军高官得知向阳城有地下党员活动
，勃然震怒下令手下坂田继续搜查地下党员的踪迹。日军女特务百合香(袁心冉 饰)到武馆拜会师傅
，在师傅的要求下
，百合香拿起木棍跟两个学员过招
，两个学员技不如人败在百合香手中。百合香的师傅很是兴奋
，待学员们离去
，百合香师傅与百合香谈论怎样在中国发挥日本武术。

王二嫂在向阳城开了一家餐馆神秘跟组织联系
，一个地下党员跟王二嫂接完头在回程路上被百合香擒获。百合香下令手下人对地下党员严刑折磨
，地下党员被折磨得不可人形依然不肯招供
，百合香看法下党员宁死不从
，只得继续下令手下人大刑逼供。聂队长向导手下人来到向阳城神秘执行使命
，一行人来到城内妄想着跟王二嫂晤面。百合香拿着一瓶药水来到地下党员眼前
，自得洋洋提醒地下赏党员喝了药水就会意识模糊
，从而将深埋心中的情报所有说出来。地下党员心知不可把情报所有透露出来
，情急之下扮出一副屈服的容貌愿意招供。百合香粗心大意被地下党员诱骗
，手下人在她的下令下替地下党员松了绑。地下党员坐在椅子上提出想喝水
，百合香让手下人去拿水
，地下党员趁着众人离去一头撞死在木柱下
，百合香回过神的时间已经晚了
，地下党员倒在地上一动不动已经身亡。王二嫂在餐馆中招待主顾
，聂队长与一个女下属来到餐馆跟王二嫂晤面
，王二嫂认出了聂队长
，不动声色提议开个包间招待聂队长。聂队长与女下属脱离餐馆来到一处偏僻地段
，乔掌柜的一个同伴站在路边看着越走越近的聂队长
，聂队长没有注重到乔掌柜的同伴神色转变
，与女下属走进了一间屋子内里。