姚邦彦见告王二嫂，牛德彩要他杀了周轶夫，他感应为难。夏云峰给吴影(张殿伦 饰)灌粥喂窝头，吴影拒绝。赖狗抢过夏云峰手中的窝头，夏云峰以武力夺回窝头。牢房内乱，夏云峰和铁头摆开架势，矢野下令让他们交锋。效果夏云峰胜出，铁头被抬走。

夏云峰告诉吴影，在这里要活下去，就一定要打。白三(魏春光 饰)开会，要各人执行紧迫使命，找到我党特工夏云峰。赤阪在东京俱乐部会见黑龙会会长的得力助手鸠山刚夫。鸠山来向阳的使命是追杀内奸竹内雅夫，真名叫夏云峰。黑木推荐周轶夫协助皇军找到夏云峰，赤阪允许了。赤阪救活吴影，是为了让他死在中国人的手里。

白三请王二嫂资助寻找夏云峰的线索，王二嫂颔首允许。牛德彩要姚邦彦在去城郊马场的荒山野岭中干掉周轶夫，姚邦彦请司令敬候佳音。王二嫂联系姚邦彦执行使命，找到夏云峰。在去马场的路上，姚邦彦用枪顶住了周轶夫的头。姚邦彦胳膊受伤，和周轶夫回到牛府。

牛德彩知道妄想落空，他配合姚邦彦的假话，责骂姚邦彦，用枪顶着姚邦彦的头。周轶夫绝不退让，终于牛德彩把枪口顶住了周轶夫的头。这时美惠子泛起，要带周轶夫去见黑木。牛德彩把枪拍在了桌子上。

周轶夫跟姚邦彦一起喝酒，周轶夫回首着姚邦彦枪毙他下不了手要自杀，周轶夫想出一计，请黑木资助，黑木派美惠子配合解决了问题，各人都不必死。周轶夫告诉姚邦彦，黑木要他找出夏云峰。姚邦彦自动请缨，一起执行这项使命。周轶夫求之不得允许了……