聂队长来到一座破庙中与 乔峰(樊少皇 饰)相遇，乔峰以为聂队长是强奸，二话不说从藏身之处冲出来偷袭聂队长，聂队长身手不凡一边还手一边自报身份，乔峰不相信聂队长是地下党员，直到陈站长来到寺庙证实聂队长的身份，乔峰才跟聂队长阻止打斗。两人还没来得及好好谈话，一伙日军来到寺庙外面举行搜查，乔峰想跟日军决战，聂队长提醒乔峰不可在人数少的条件下与日军决战，在他的劝说下，乔峰赞成撤离。日军搜查完寺庙一无所获，日军主座回总部复命，宫本司令(丁勇岱 饰)见手下人又没有抓到地下党员，勃然震怒训了所有人一顿，其中一个叫坂本的将责任推给百合香(袁心冉 饰)所在的社团，之前是百合香的社团向日军军方提供地下党员潜藏在寺庙的情报，日军军方凭证情报来到寺庙基础没有发明地下党员。向阳城外的地下党急需一批药物，聂队长与同伴们召开聚会探讨怎样运药到城外，一个叫吴影(张殿伦 饰)的战士眼睛一亮提议把药物藏在南瓜内里，众人以为吴影的提议很是好。经由一番忙活，吴影与一个同伴挑着两担藏有药物的南瓜向城外走去，守城的日军没有发明南瓜中潜在玄机，吴影与同伴挑着南瓜顺遂从城门口走了出去。

两人刚刚来到城门外面，一个习武的日本武士强行拦住两人强买南瓜。吴影心知不可跟日本武士对着干，只得与同伴挑着两担南瓜来到日本武馆中。不等日本武士抬走南瓜，吴影居心寻衅日本武士，日本武士勃然震怒跟吴影交锋，吴影交锋获胜挑走了南瓜。百合香得知有二其中国农民来武馆击败了日本武士，连忙猜到南瓜中肯定藏着神秘物品。聂队长等人得知吴影在武馆跟日本武士决战，众人数落吴影爱出风头引起日本武士的重视，思量到日自己接下来会对南瓜爆发嫌疑，陈站长决议找一个叫江一平的朋侪资助，江一平长年帮日自己开车，多年以前陈站长救过江一平的命。江一平回到住处获得陈站长留下的纸条，晚上出门来到陈站长指定的地方等侯陈站长，乔峰与同伴藏在不远处磨练江一平的为人，两人担心江一平带来了日军，江一平左等右等不见陈站长到来，只得回抵家中妄想休息。陈站长藏在江家跟江一平晤面，同时希望江一平能帮他运货，不等江一平亮相赞成，汉奸王队长带着一伙士兵冲进房间抓走了陈站长。当天晚上，陈站长被百合香转移，百合香将陈站长安顿在一间宽敞明亮的房间休息。聂队长等人得知陈站长落入日方手中，众人心急如焚探讨营救陈站长。