牛德彩家的书房，姚邦彦看到书房外的周轶夫走来，他赶忙掏出一个信封扔到桌子上，拿起电话，冒充打电话给牛德彩，说发明内奸原来是他的太太，还拍到了他的太太跟新四军突击队员讨论的照片。这时周轶夫冲进来，用枪欺压姚邦彦交出王蝶衣通敌的证据。周轶夫拿着信封头也不回的离去。

姚邦彦也不再追，他松了一口吻。周轶夫告诉黑木，内奸已经查出，是牛德彩的太太王蝶衣。周轶夫把王蝶衣跟柳婵和柳飞晤面的照片给黑木看。黑木以为事情爆发得太过巧合，两个便衣不可能死在柳婵、柳飞、王蝶衣的手上，以为王蝶衣是被人使用，而这小我私家就是姚邦彦。美惠子和周轶夫都以为黑木的剖析合理。

周轶夫要使用这些照片把牛德彩拉下马，取代他的司令职位，黑木允许在背后支持他。牛德彩不再听姚邦彦的劝阻，实时兴兵，去鬼谷山救出王蝶衣，让姚邦彦留下来监视周轶夫。伪军荟萃，牛德彩骑在马上训话，这次勇往直前，拼死一战，绝不退缩!周轶夫带着几名伪军冲进牛家抓牛德彩，牛德彩已经带兵脱离。

周轶夫向姚邦彦透露，见到内奸的便衣有一个没死，现在医院里，只是重伤昏厥。赤阪要用毒气弹攻打鬼谷山，宫本怕伤及牛德彩，让赤阪拭目以待，再识趣行事。白三(魏春光 饰)、苗香儿(李欣冉 饰)无功而返，走在山路上，他们探讨兴兵支持洪大炮，省得文物落到鬼子手里。这时他们望见牛德彩带着步队上鬼谷山。

白三和苗香儿打昏了牛德彩派去打探鬼谷山情形的两个侦探兵，还打跑了前来偷袭的雪子。白三和苗香儿把两个被打昏的伪军带到了鬼谷山聚义厅，他告诉洪大炮，牛德彩快要带兵打上来了。洪英下令，马上布防迎战。

白三和苗香儿留下来跟洪英一起搪塞牛德彩。王蝶衣正在刁难阿香，洪大炮过来了，他放王蝶衣回去跟牛德彩谈判，王金彪留下当砝码。

牛德彩正要领兵上山，王蝶衣跑来，告诉牛德彩洪大炮待她如上宾，要向他投降、上交文物，让他去立功，条件是让洪大炮他们加入伪军，包管他们的清静。

牛德彩欣喜，他不武而胜，带着太太和兄弟们凯旋回城。洪大炮不管洪英和白三怎样劝说，他为包管各人的清静，刻意要把文物交给伪军和加入伪军。兵不血刃的夺回文物，皇协军还可以壮大步队，牛德彩自得，宫本也以为这是最好的效果……