关震宇(黑子 饰)面临决议。李万成(姚居德 饰)被日军挟制，抗日纵队军心涣散，关震宇为稳固军心放走逃跑士兵。林达飞(刘磊 饰)、关震宇都不相信李万成会投敌，二人商议由林再进安洋。肖娅(梅婷 饰)劝林达飞作废营救李万成的念头，林、肖二人爆发冲突。

李彪告诉李万成，是军统派人对他实验谋害，李万成震怒。前田(李君峰 饰)派商会会长对关震宇举行劝降，关严词拒绝。肖娅得知日军有一个代号“A”的妄想，她讨教上司能否帮林达飞营救李万成，受到严肃训斥。

日军在徐州战场遭到重创，于是加紧实验A妄想，并以李万成怙恃、四姨太(王沫溪 饰)相要挟，迫李万成投降。李万成得知自己是被李彪出卖，恼怒之下将其赶走。