雨夜， 张永成(韩雪 饰)前往花街讨论，却感受被人（夜疯子）跟踪！夜疯子突入讨论所在，以为捉住讨论人（女学生），怎料却是张永成！张永成做好了赴死的准备，怎料夜疯子竟转身走了！惊魂未定的张永成奔入前来接应的 叶问(郑嘉颖 饰)的怀抱。岂料翌日清早，女学生的遗体惊现花街，竟是身中反手道而亡！

叶问、张永成排查 林青山(刘小锋 饰)，却不见人，望见家中的X光片，两人赶去医院查证，得知林青山因手臂骨折住院。林青山的嫌疑被扫除......

珍妮(周秀娜 饰)与 阿寺(宋洋 饰)完婚！野狗终于酿成了人！众人聊起夜疯子，叶问说他是个怪人，使珍妮遐想起同是怪人的鬼门，鬼门的小说《云山鹤影》成为了破案要害！

张永成用小说试探鬼门，鬼门果真显出不自在，叶问又发明泥鞋与蓑衣笠帽（夜疯子的着装），没有不在场证据的鬼门，嫌疑瞬间提升！叶问嫌疑鬼门人格破碎，刻意再行试探，激出他妖怪的一面！

阿寺回家途中竟遇夜疯子拦路！夜疯子不由辩白别离将阿寺一腿枢纽卸除！阿寺痛苦的惨啼声引来了珍妮，珍妮背起阿寺回家.不料夜疯子又来找阿寺出去,治好了他的腿,并教他学武！

1945年3月9日，美军轰炸东京，十万人殒命。

鬼门从梦中惊醒，主要地望着挂在屋里的蓑衣笠帽。林青山不请自来，用德日的溃败相激，并心理体现，夜疯子就是鬼门！

讨论人接连被杀，矛头竟指向张永成！叶问正与张永成探讨，珍妮突然闯来，说阿寺变得不近人情，更嫌疑阿寺是夜疯子！

为查真相，叶问再试鬼门，鬼门终于坦率弑兄真相！叶问认定鬼门就是夜疯子，让船进水，不料鬼门不但没有“变身”，居然畏惧地晕了已往！叶问将鬼门送回书店，怎料甫一脱离，乍晕的鬼门就坐了起来......

车夫（讨论人）又遭夜疯子杀戮！付征云(蒋恺 饰)有请叶问，晤面，竟是拿枪指着叶问的脑壳！