刘彻接见张骞(任重 饰)、卫青(陆剑民 饰)。刘彻与主父偃谈怎样进一步削弱诸侯王。刘彻颁诏淮南王，将各封国卫队兵收归国家。燕王妃向王太后告主父偃的状。籍福将王妃起诉事见告主父偃。刘安与衡山王密约起义朝廷。刘彻命主父偃去见王太后。主父偃与王太后谈燕王违法罪行。主父偃被派往齐国，诸侯畏惧主父偃，纷纷献金行贿。

刘彻命张汤核办主父偃，将其灭族。卫青与卫子夫(林静 饰)谈宫廷政治事。刘彻赞成卫青与平阳公主(杨童舒 饰)完婚。主父偃上刑场，籍福前往送别，刘彻命春陀犒赏籍福。卫青与平阳公主完婚。王太后死。伊稚斜决议趁汉朝国丧时代进击河朔等边郡。霍去病(李乐 饰)率兵横行闹市。