张骞(任重 饰)行走在草原上。　　田蚡(张世会 饰)拜会淮南王，与淮南王密约结盟，若是朝政有变，相互支持。　　伊稚斜回到匈奴王廷，与大单于一起围猎。　　伊稚斜射死军臣单于，自己继位为大单于。　　伊稚斜派匈奴使者来汉宫，要求见天子。　　刘彻狩猎在外，太皇太后命其回宫。　　刘彻与韩嫣换打扮，命韩嫣假扮天子，刘彻自己扮为武士，会见匈奴使者。　　匈奴使者在朝上提出无理要求。　　刘彻示意韩嫣赞成，知足匈奴要求。　　王恢为使者送行，问使者对天子印象。匈奴使者说，谁人按刀武士才是真正的英雄。　　太皇太后病重。　　闽越攻击东瓯，太皇太后命刘彻主持朝议。　　刘彻命大臣讨论是否应当兴兵援救东瓯。窦婴(马少骅 饰)与田蚡强烈争论，朝议未有用果。