汪精卫(于毅 饰)随孙中山(卢奇 饰)来到上海，在国民党上海执行部，毛泽东(黄海冰 饰)感伤国民党右派的打压与弹劾令自己孤掌难鸣，并再一次与谢持爆发冲突。毛泽东前往拜会孙中山，他的远见与才学令孙中山和宋庆龄(蒋勤勤 饰)都印象深刻。　　陈独秀(王诗槐 饰)与毛泽东的争论依然在继续，毛泽东坚持以为现在的事情并没有很好地团结农民兄弟，准备在党的四大上提出。陈独秀大为不悦，爽性给毛泽东放了大假，让他暂停事情。失踪的毛泽东只好决议向导妻儿回老家养病。　　党的四大召开，首次提出了无产阶级在民主革掷中的向导权和建设工农同盟两大问题，但遗憾的是，大会没有回覆怎样去实现无产阶级向导权。孙中山坚持国共相助，为了杀鸡儆猴，开除了右派冯自由。陈炯明趁孙中山不在进攻广州城，胡汉民等人坐卧不宁，但周恩来(靳东 饰)等人则刻意一战

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