汪精卫(于毅 饰)担心揽责上身，乘机笼络周恩来(靳东 饰)，还请毛泽东(黄海冰 饰)出任了新的宣传部长。周、毛二人担心蒋介石(赵立新 饰)因此渔翁得利，借廖案放纵扩张自己的势力，期望汪精卫得以出面制衡。蒋介石反将一军，突然带人困绕了许崇智处，双方剑拔弩张，一场血腥大战似难以阻止。许崇智的两个直系师闻讯回师广州援助，汪精卫见势不妙，决议接纳不闻不问的态度，面临周恩来的求援，却完全放权给蒋介石。蒋介石派周恩来单独去游说许崇智的直系师长，周恩来以不可放一枪，不可伤一人为条件，慷慨赴会。周恩来的言辞终于感动许崇智直系师长，二人允许只要不；沓缰堑男悦，便不会进犯广州引发内乱。蒋介石则重金收买了许崇智的手下，在重围之中悄无声息的进入许崇智家中，一举钳制住许崇智，将他流放苏俄一举最终夺下粤军兵权。汪精卫全然不觉其中隐藏的危险，反而对蒋介石越发的信任。而毛泽东明锐的预感应蒋介石仍会有进一步的行动，吩咐各人必需小心。