工人到广场游行请求交还工人武装，却没想到蒋介石(赵立新 饰)悍然发动了“四·一二”反革命政变，以机枪扫射民众，宝山路上马上血流成河
。蒋介石进而果真搜捕共产党员，大开杀戒，令许多革命同志丧生
。李大钊(陈建斌 饰)在北京被捕的新闻更是令众人伤心不已
。革命形势的斗转直下，让周恩来(靳东 饰)等人深感痛苦，但痛定思痛之后，他们一方面想步伐营救李大钊，一方面希望联合汪精卫(于毅 饰)发动武汉政府讨蒋
。汪精卫和陈独秀(王诗槐 饰)到了武汉，二人商讨的效果竟然是暂时弃捐讨蒋的妄想而改为第二次北伐，令众人大失所望
。毛泽东(黄海冰 饰)洞悉时势，做好使用各地农民武装守卫各自家园的准备，向导他们睁开军事训练，并从陈慕平那里得知了井冈山的所在
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