曹叡(刘欢 饰)诏书再催战吴军兵败诸葛亮(王洛勇 饰)孤军奋战

司马懿(吴秀波 饰)衣着女装在渭水河畔背诵诸葛亮的出师表，字字铿锵，既体现出对诸葛亮忠义智谋的钦佩之情，同时也向诸葛亮表达他拒战的刻意。诸葛亮与司马懿隔河对望，见司马懿为了拒战竟然穿上女装，诸葛亮气的吐血昏厥。

诸葛亮为酬金刘备的知遇之恩，一心北伐，担心其他人做事不周全，他岂论大事小事，事必躬亲，力争事事圆满，因此积劳成疾，身体早就吃不必了，他担心战事再耗下去，他死后也没有面目去见刘备。此次北伐本已万事俱备，刚出祁山便遇上司马懿这个敌手，诸葛亮没推测司马懿竟然深知他心，也能忍辱负重，战场上是考究天时、地利、人和的，上次葫芦山匿伏司马懿，眼看战略就成了，却败在天时，岂非大汉朝的气数真的已经尽了吗?诸葛亮关于刘备的允许依然坚守，怎样搪塞司马懿，还需要再另想对策。

司马懿与曹叡相互嫌疑，司马懿清晰曹叡的宇量是容不下功高震主之人的，如若除去诸葛亮，兔死狗烹，司马家也一样会被曹叡以种种理由灭了，因此他忍下种种屈辱，坚持拒战。

曹叡兵分三路大北吴军，吴军已经退却，但司马懿仍然没有和蜀军开战，辟邪带着曹叡的诏书来到司马懿大营，提醒司马懿三月之期只剩下不到十日，曹叡已经安排曹爽(杜奕衡 饰)前往长安交接兵权了，在曹爽抵达长安之前若是还不可退蜀，那司马懿就会被就地处决。

司马懿为辟邪安排好营帐后回到自己营帐，发明张春华(刘涛 饰)在帐内，张春华是因司马昭(檀健次 饰)之事前来兴师问罪的，司马懿便问起司马昭伤势怎样了，张春华没好气的说死了，这可把司马懿吓得差点没栽已往，侯吉(来喜 饰)忙扶着司马懿，诠释说张春华居心吓他的，已经将司马昭安排在帐下休息了，司马懿这才放下心来。张春华见到诏书上写的十日内退敌，他担心司马懿这样拒不出战，十日一到，曹叡肯定不会意软的，司马懿宽慰张春华说自己已有对策，十日之内必会与诸葛亮大战一场，告捷还朝。

诸葛亮的探子探得辟邪带诏书给司马懿，诸葛亮意料必是曹叡催战的诏书，若是十日一到，司马懿还不出战，曹叡肯定容不下司马懿，到时换了年轻气盛的曹爽来，那便好搪塞了。诸葛亮正欢喜的时间，探子又带来了吴军大北的新闻，现现在只剩蜀军孤军作战，悲喜交加，诸葛亮受到攻击，再度昏厥。

蜀军仍然整日在魏营前叫骂，可是司马懿依旧没有出战的意思，魏军几个将军轮替到司马懿帐中请战，司马懿搪塞不过去了，装作义愤填膺的样子，痛骂蜀军欺人太甚，要与蜀军一战，可是要先写奏表跟天子请战，虽然有诏书让他十日内退敌，但他捏词说担心天子暂时变心意了，以是照旧讨教一下较量好，几个将军只得叹息作罢，这奏表一去一回又得延伸十来天。

诸葛亮大病一场，身体远不如以往，路都有些走不稳了，他自知大限将至，于是将自己一生所学著书赠与姜维，希望在自己故去之后，姜维能够继续完成再起大汉的使命......