曹叡(刘欢 饰)难容有功之臣司马懿(吴秀波 饰)于辽东立战功
宫人端上来酸梅汤,体现郭照(唐艺昕 饰)已死。这是辟邪和曹叡的约定,若是郭照死了就送酸梅汤来。曹叡询问司马懿是否是由于司马家和郭照的关系,以是才为郭照讨情。司马懿说曹叡若是想要成为一个有道明君,就绝对不可担弑母的罪名,自己之以是苦劝,并非是为郭照讨情,只是想阻止天子出错,若是天子让司马懿死,司马懿会绝不犹豫。曹叡听言后反问自己是否做错了,看似悔悟,慌忙让人追回正法郭照的诏书,司马懿这才得知,在自己来凌云台见曹叡之前,曹叡就已经下了正法郭照的诏书,司马懿掉臂曹叡是否真的悔悟,慌忙跑出凌云台欲去见郭照。
司马懿刚出殿门,只见辟邪慌忙赶回来与曹叡报信,看到辟邪一脸狞笑的摸样,司马懿心中隐约担心。陈群(褚栓忠 饰)连滚带爬的从凌云台的台阶上往上爬,见到司马懿下来,便哭诉自己无能,;げ涣斯,使其上吊自杀。司马懿听到这凶讯,连忙明确刚刚曹叡的悔悟之心全是装出来的,只是为了顾及司马懿这个辅政大臣的势力和颜面,以是才装出一副悔悟的摸样,气急了的司马懿和陈群前后栽倒在凌云台前的台阶上。
郭照的国葬大典上,陈群悲哀交加,引发旧疾,因病而亡,曹叡听到这个新闻,叹息着大魏又少一位良臣,冒充伤心太过昏厥,由辟邪扶进了寝宫。曹丕(李晨 饰)留给曹叡的辅政大臣,只剩下司马懿一个了,司马懿也是最难搪塞的一个,若是放司马懿回到长安,只怕司马懿会招兵买马,自主为王,若是将司马懿留在洛阳,司马懿的学生遍布朝野,那大魏照旧司马懿的天下。
张春华(刘涛 饰)得知郭照的死讯,食不下咽。司马懿带着司马师(肖顺尧 饰)来到陈群墓上祭拜,司马懿与陈群是最早追随曹丕的人,情绪颇为深挚,司马懿没推测当日在凌云台上见到陈群,竟是今生最后一面,临走之时司马懿嘱咐司马师日后要多向陈群学习,陈群为人憨厚,开创大魏九品官人法,为大魏朝廷做出重大孝顺。
曹叡想招降辽东的公孙渊,可是公孙渊已经向吴国称臣,且击败了大魏的幽州刺史。辽东距离洛阳四千里,条件艰辛,从洛阳抵达辽东至少百日之期。曹叡将这一切一五一十讲与司马懿听,司马懿请旨前往荡平辽东,但因其已经年过六十,司马懿担心自己寿数不敷,向曹叡提出十个月拿下辽东的想法,他必需在死之前赶回洛阳,让曹叡心安。曹叡回忆着当日司马懿背着自己去见郭照,这才保住他一命,曹叡想让司马懿再背他一次,司马懿捏词已经老迈,背不动了,没想到曹叡连忙躬下身来要背司马懿,司马懿吓得慌忙下跪,曹叡嘱咐他此次出征定要告捷归来,司马懿临走看到曹叡鞋子没有穿好,便亲自帮他穿了鞋子才走。司马懿走后,曹叡又将鞋子脱去,笑说司马懿真像个忠臣,惋惜忠臣功高必会震主,希望司马懿此去辽东,回不来最好。
辽东乃是公孙渊的土地,公孙渊占尽天时人地相宜,;司马懿远征辽东,粮草远程补给难题,这明摆着就是曹叡的借刀杀人之计,司马懿看透曹叡的战略,却并不点破,他以为曹叡借的这把刀不太尖锐。司马懿羡慕诸葛亮(王洛勇 饰),司马懿只能成为别人手中的刀,而诸葛亮既是刀,又是持刀人,一切谋划全在自己。
几个月后,曹叡接到了司马懿平定辽东的喜报,战胜之后,司马懿未等诏书便将公孙渊及其家人、将士等快要一万人所有杀了,曹叡以为这就是司马懿造反的先兆,一气之下从龙椅之上栽下而昏厥……