作为本季的首集
，这一集爆点连连
？Klaus(约瑟夫·摩根 饰)与Stefan来到美国田纳西州的一个小镇
，追查狼人Ray Sutton(David Gallagher饰）
，而追查到Ray并不是Klaus的最终目的
，他要制造自己的混血物种
。追查Ray即是这个惊天妄想的第一步
。他需要Ray资助他找到狼人的族群
，然后一个一个地转化他们
。Stefan已然成为了Klaus的杀人工具
，在田纳西时
，Stefan似乎又成为了谁人嗜血成性的杀手
，可以绝不留情地杀死任何人
。　　另一方面
，首集即是Elena18岁的生日
，Caroline已经准备好一个Big Party来庆祝
。早上Elena来到Damon家中探讨寻找Stefan的事
，却不料遇到Damon赤身裸体... ...Elena见告Damon田纳西州又爆发命案
，Damon与Alaric前往田纳西州... ...他们在一个农舍中发明两具女人的遗体
，而这些惨不忍睹的事
，所有都是Stefan做的... ...与此同时
，Jeremy一再看到Vicki和Anna的幻象
。　　晚上
，Elena的生日Party
，Damon送给Elena丧失的马鞭草项链
，并亲自为她戴上
。两人走下楼
，楼下是热闹的狂欢人群
。Party间Damon接了一个电话
，是他从事新闻事情的“女友”Andie打来的并让他接她回去
。Damon赶到她事情的地方
，却发明原来是Stefan强迫Andie打的电话
，只为了引Damon过来并忠言Damon不要再管他和Klaus的事
。Andie死掉了
，Damon以为Stefan真的酿成了杀人不眨眼的妖怪
。Party中的Elena却无意间发明了Damon在背着她寻找Stefan
。Damon回到Party中
，对Elena说
，不要再对Stefan怀有希望了
，Stefan已经不是原来的谁人Stefan了
，至少在她的有生之年不会再见到他... ...　　Caroline与Tyler的关系也有了很大的希望
，两人回到了Tyler家... ...深夜时
，Caroline偷偷从Tyler家出来
，却照旧不小心遇到Lockwood夫人
，她欠盛意思地向Lockwood夫人问好
，却只迎来了木子弹... ...在本集的末尾
，Stefan给Elena打了电话
，却没有语言
，Stefan感应十分痛苦
。电话那头的Elena猜到了一定是Stefan打来的
，她对Stefan说
，我爱你Stefan
，无论怎样都要记得这一点
，我永远爱你... ...