接上集，Damon被Mason击晕，并对他举行了折磨。而神秘瀑布镇也在最先庆祝由首创人发明的明灯节，并由首创人家族的Tobias Fell（神秘瀑布镇高中的历史系主任）举行主持先容，同时Anna则也一直跟在Jeremy身边。Elena在Stefan的日志发明Stefan每次失去人性的时间都有Lexi资助他，以是Elena希望Jeremy能够和Lexi交流并资助Stefan，可是Jeremy以为不可能。Damon被Stefan释放后，找到Bonnie并告诉她，Mason回来抨击他了，并希望Bonnie解决问题。就在Bonnie寻找解决步伐的时间，邪术书告诉Bonnie可以使幽灵展现的步伐，于是Bonnie和Caroline来到巫师被烧死的地方举行施法。另一边Jeremy在酒吧卫生间亲吻Anna，恰巧被Elena望见，体现Bonnie的巫术爆发了作用。Bonnie的祖母Sheila泛起在了Bonnie的眼前，告诉Bonnie是由于她的失误而导致心愿未了的幽灵来到这里，并说出只要把Elena的项链毁掉就可以把幽灵送回去。Lexi泛起绑走了Stefan，并找到Elena准备最先折磨Stefan以资助他戒掉血瘾，恢复人性。Mason泛起在酒吧找到了Damon和Ric，并体现不会再报复，只为了资助Tyler，并叫Damon来到Lockwood家族的地下室，最先寻找能够杀死吸血鬼祖先的工具。Bonnie和Caroline来到Damon家寻找项链，却怎样也找不到，原来是Anna偷走，希望能够找到她的妈妈Pearl，最后在Jeremy的劝说下，把项链还给了Jeremy。Bonnie的巫术也使那些从古墓里出来的吸血鬼泛起在了明灯节上，并杀死了Tobias Fell，同时妄想杀死首创人家族。而另一边Bonnie和她的祖母Sheila协力摧毁项链并最终乐成，就在乐成的那一刻Mason似乎看到了一些工具并消逝，而Lexi也在即将消逝之前告诉Elena怎样资助Stefan，同时Anna也找到了Pearl并一起消逝。最后就在Bonnie的祖母消逝后，Bonnie突然发明项链竟然完好无损。