久未碰面的Katherine的泛起拉开了本集序幕。　　Klaus(约瑟夫·摩根 饰)与Stefan来到了芝加哥，从而掀开了一段尘封的影象。原来两人早有渊源，早在1922年的芝加哥，Stefan与Klaus的妹妹——另一个吸血鬼始祖Rebecca 坠入爱河... ...然而突发的一件事导致Klaus亲手杀掉了Rebecca，直至今日，Rebecca终于复生。Klaus与Stefan来到芝加哥尚有另外一件主要的事，他们来寻找Gloria，一个拥有强鼎实力的女巫。Klaus想要她找出他不可转化狼人的缘故原由... ...　　Damon与Elena随即来到芝加哥，在他们寻找Stefan的时代，Elena险些送死。最后Elena终于与Stefan晤面，Stefan却说：我不会回去了。　　另一方面，Caroline的父亲Bill得知女儿是吸血鬼后竟想要通过折磨Caroline的方法，试图控制Caroline对血的欲望。幸亏Forbes警长实时赶到，才阻止了一场悲剧。