Elena告诉Damon她接到了Stefan的电话，执意要去救Stefan，而Damon坚决差别意。Elena与Alaric去了山里，想要找到狼群，救出Stefan。中途，Damon赶到。山中，Klaus(约瑟夫·摩根 饰)已经最先转化狼人... ...而转化后的狼人却都因失血过多而死。Klaus最先嫌疑仪式在哪个环节出了过失。转眼天已经黑了，现在晚恰巧就是月圆之夜，突然一只狼人泛起在三人眼前，在情急之下，Damon自己引开了狼人... ...在树林中，Damon与发了疯的狼人Ray举行生死屠杀，幸亏Stefan实时赶到，救了Damon一命。　　Jeremy 对Matt说出了最近经？吹絍icki的事，Matt允许资助Jeremy举行通灵，Vicki泛起需要Jeremy的资助能使她能够复生，而突然泛起的Anna却说，不要相信Vicki的话... ...　　晚上，Elena、Damon和Alaric回抵家中，Damon诘责Elena为什么要那么急切地脱离山。被逼急的Elena说，那是由于我担心你！我担心你，Damon！Damon要Elena记着，Stefan不在时，Elena对Damon的感受。　　Lockwood夫人由于抓到了Caroline，给一个叫做Bill的男子打了电话，追求资助。Tyler在月圆之夜向Lockwood夫人证实，他是个狼人，也是个“怪物”，Lockwood夫人后悔了，不想要再危险Caroline。在本集末尾，Caroline却向坚决要杀死她的Bill叫了一声爸爸... ...