Stefan给Klaus(约瑟夫·摩根 饰)打电话，骗他说Michael已死，希望他能回蓝处置惩罚他，Kluas早先不相信，厥后Rebekah(克莱尔·霍尔特 饰)告诉他是真的，他相信并且大喜，说很快会回到神秘瀑布镇来。一场筹行刺死Kluas的战斗正是最先。　　与此同时，高中学校正在举行返校舞会，每小我私家都要艳服出席并且带舞伴。Tyler把Rebekah先容给了Matt，使得Caroline最先关于Tyler的关于Kluas潜在奴性爆发了嫌疑。Damon不相信Stefan，不相信Michael，不相信Rebekah，为了；lena，并且抵达杀死Kluas的目的，自己和Katherine联手，妄想着第二套计划。为了不让Rebekah由于亲情疑惑双眼导致杀死Kluas失败，Elena诱骗她并趁机暂时杀死Rebekah。　　学校游泳馆漏水导致晚会作废，Caroline在失望之后发明Tyler早已经把晚会转移到了他们家的后院，在晚会上Kluas带着他的混血手下泛起，并且忠言Elena尚有Tyler不要试图；ㄕ，否者会让混血手下大开杀戒。Tyler畏惧Caroline妄想杀死Kluas而处于危险，用马鞭草迷倒试图；に。Kluas要求stefan把Michael的遗体待到晚会上，Stefan知道妄想有变回抵家里找Damon探讨，Micheal趁机咬晕Stefan，并带着Damon来到晚会。Klaus发明Micheal还在世，命混血手下困绕衡宇，Micheal又挟持Elena威胁Kluas，并杀死了她，Damon趁机用那棵白桦树剩下的棍子插到Kluas身上，Elena从地上爬起各人才发明是Katherine。就差一点杀死Kluas的时间，Stefan泛起阻止Damon，Kluas趁机用木棍彻底杀死了Micheal，并逃走。　　Damon大失所望，并对Stefan失去希望，Elena也决议放弃Stefan。Stefan被Katherine带走之后，因Katherine诱导，Stefan决议最先抨击Kluas所对他做的一切。片子最后，Stefan把Kluas家人的棺材所有偷走，并告诉Kluas接下来他的仇人将会是Stefan。