哈图(霍尔查 饰)和乌兰其其格(熊睿玲 饰)随处寻找朝鲁(傅程鹏 饰)三人，他在草原上吹口哨引来了一匹马，一眼认出是朝鲁骑的马。山丘上泛起了火光，乌兰其其格猜到朝鲁三人在烤火，喜出望外与哈图往山丘奔去，终于找到了朝鲁三人。通嘎啦嘎经由一夜折腾，生病发了烧。苏书记(卢勇 饰)连忙派人找来喇嘛为通嘎啦嘎治病。通嘎啦嘎获得实时医治，脱离了危险，朝鲁心头大石落地，向哈图认错，做好了被哈图教训的准备。哈图没有打朝鲁，而是让朝鲁喝一口酒取暖和。

　　阿藤花(王梓桐 饰)守在通嘎啦嘎身边，握着通嘎啦嘎的手，朝鲁记恨阿藤花揭发他出走，想拉开阿藤花的手，不给阿藤花握通嘎拉嘎(杨舒 饰)的手。阿藤花死死握住通嘎拉嘎的手，不肯松开，朝鲁怎样使劝，始终无法拉走阿藤花的手。苏书记心情急躁，后悔打了阿藤花，决议隔天去旗里磨练。

　　时光飞逝，1970年月，朝鲁一行人已经在草原长大成人了。他向导妹妹通嘎拉嘎去山上采药，在回家路上遇到了巴雅尔，向巴雅尔发出挑战。巴雅尔已经是牧区的民兵了，他给朝鲁送来了报名表，提醒朝鲁应该参军。哈图与政府有矛盾，曾被民兵打断了一条腿，他见朝鲁带了报名表回家，不由辩白烧掉了报名表，差别意朝鲁当民兵。

　　朝鲁找不到报名表，向哈图打探报名表的着落。哈图否定自己藏了报名表，坚决差别意朝鲁做民兵。哈图以为牧民靠放牧就可以维持生计了，若是牧民想去投军就是好逸恶劳。

　　朝鲁心有不甘去训练场应征投军，与认真人爆发了冲突。徐连长闻讯而至，一招制服了朝鲁。他得知朝鲁是哈图的儿子，宣布哈图有政治污点，朝鲁不可投军。

　　阿藤花在父亲苏书记的安排下当了兵，并且一投军就是做排长。巴雅尔向阿藤花讨情，希望阿藤花帮朝鲁想步伐投军。阿藤花冒充允许巴雅尔，前往徐连长的办公室，说了朝鲁许多坏话。出门后说谎诱骗巴雅尔，谎称未能说服徐连长赞成朝鲁投军。

　　苏书记劝说乌兰其其格找一个合适的男子立室，徐连长来找苏书记，与苏书记探讨把国家孩子吸收到民兵连，打造一支忠于国家的步队。苏书记给了一份孩子们的名单给徐连长，乌兰其其格在徐连长回程的路上唱歌，引起了徐连长的注重。徐连长向乌兰其其格相识通嘎拉嘎的情形，想招收通嘎拉嘎。乌兰其其格对徐连长有问必答，透露自己为了照顾通嘎拉嘎，与酗酒的丈夫仳离了。通嘎拉嘎请求徐连长给朝鲁投军，徐连长要求朝鲁与哈图划清界线，就有时机投军了。

　　谢若水(徐洪浩 饰)从小身体欠好，徐连长向满都拉(赵思源 饰)包管，只要谢若水当了兵，体格一定会变强盛，以后不必再吃药了。朝鲁为了投军做了面条讨好哈图，但哈图不领情，提醒朝鲁想投军就从家里滚出去。