朝鲁(傅程鹏 饰)不肯意去上学，一心只想回上海。他认可父亲已经去世了，晚上睡觉的时间拼命回忆父亲的相貌，却怎么也记不起来了。朝鲁以为自己和妹妹这辈子可能一直留在大草原了，妹妹通嘎啦嘎还能记着父亲的容貌，但她记不清母亲的容貌了。朝鲁与妹妹通嘎啦嘎抱头痛哭，嘱咐妹妹通嘎啦嘎必需住记父亲的长相，以后两人长大了再回上海。

　　牧区晚上放影戏，甘亮与一个蒙古女人亲密无间一起来看影戏。乌兰其其格(熊睿玲 饰)心里不是滋味，看完影戏后带着通嘎啦嘎和朝鲁回家，兄妹俩人在路上有说有笑，缓解了乌兰其其格的心情。

　　阿藤花(王梓桐 饰)见通嘎啦嘎获得小尖兵奖励，心有不甘抢走了通嘎啦嘎手里的奖状，同砚们纷纷指责阿藤花，不料阿藤花非但不送还奖状给通嘎啦嘎，还撕烂了奖状。通嘎啦嘎放声大哭，乌兰其其格来接通嘎啦嘎，拿走了撕烂的奖状，带回家里拼接。朝鲁得知妹妹通嘎啦嘎受了委屈，愤愤不平在巴雅尔的陪同下找阿藤花算账，教训了阿藤尔一顿。苏书记(卢勇 饰)听到阿藤花呼救的声音，赶了过来。朝鲁情急之下向苏书记拔刀。苏书记向满都拉(赵思源 饰)相识完阿藤花被揍的缘故原由，让阿藤花写了磨练书。朝鲁年岁轻轻就拔刀对人，苏书记没有指责他，而是以为哈图(霍尔查 饰)教育不力。

　　哈图喝醉了酒来教训朝鲁，他得知朝鲁被苏书记揍了，一怒之下向苏书记下手。朝鲁在哈图的向导下回家，哈图半路上让朝鲁下马，乌兰其其格以为哈图要揍朝鲁，赶忙阻拦。朝鲁相信哈图不会揍他，下马后称呼哈图为父亲。哈图感动万分，连忙教朝鲁摔跤。

　　朝鲁始终想脱离草原，趁着哈图晚上熟睡，朝鲁藏了一些干果和奶酪。越日，哈图出门了，朝鲁准备脱离草原。阿藤花听到新闻，想跟朝鲁几人一起走。

　　谢若水(徐洪浩 饰)决议跟朝鲁一起回上海，回家拿馒头。满都拉突然回家，阻拦谢若水出走，谢若水吓得手忙脚乱，包管以后不再出走了。朝鲁得知阿藤花向校长密告了，心知不可再拖下去了，赶忙向导妹妹通嘎啦嘎和谢若水骑马出发。

　　苏书记向导牧民们分头寻找朝鲁三人，天色徐徐黑了下来，草原上一片悄然。通嘎啦嘎在马上睡着了，朝鲁一心只想尽快回到上海。谢若水以为草原的夜太冷了。到了下三更，草原的气温越来越低了，抵达了零下十几度，满都拉心急如焚，后悔不应打谢若水。通嘎啦嘎在马上冷得瑟瑟颤抖，谢若水发明自己带的干粮被冻得硬邦邦的，无从下嘴。牧民们喊话的声音传了过来，谢若水打了退堂鼓，劝说朝鲁作废回上海的妄想。朝鲁不肯放弃原妄想，点燃了谢若水找来的木料取暖和。牧民们在草原上征采无果，原路返回。苏书记得知第二批牧民还没有回来，心急如焚。