巴雅尔已经有两个孩子了，但他依然不知足，而是想要第三个孩子。谢若水(徐洪浩 饰)上门做巴雅尔的头脑事情，却被巴雅尔家外的大狗吓住。通嘎拉嘎(杨舒 饰)为巴雅尔的妻子做产检，谢若水计上心来追随通嘎拉嘎进入巴雅尔的家里。

　　巴雅尔不听谢若水劝说，执意要第三个孩子。谢若水提醒巴雅尔生涯条件一样平常，若是再要第三个孩子，将会给家庭造成更大的肩负。巴雅尔不听谢若水劝告，搬出了昔时谢若水等孤儿来草原栖身，昔时草原牧民们收养了大宗的孤儿，一样有能力把孤儿们养大成人。谢若水见巴雅尔不听劝告，无奈之下向通嘎拉嘎求助，请求通嘎拉嘎做巴雅尔的头脑事情。通嘎拉嘎不肯资助谢若水，谢若水以为牧民们若是多生孩子，就会回到缺衣少食的年月，通嘎拉嘎思前想后，允许帮谢若水的忙。

　　朝鲁(傅程鹏 饰)照常在草原上放影戏，日子过得自由自在。只要他到一个地方，就会吸引外地的牧民们，其中一个叫图雅的女人对朝鲁爆发了好感，送好吃的给朝鲁。朝鲁为了回报图雅，每次放影戏的时间就为图雅留了最好的位置。除夕之日，朝鲁没有回家吃团圆饭，而是继续放影戏，他把放影戏当成了生涯的所有，陶醉其中。住在黄河对岸的汉民们听说草原有人放影戏，纷纷过河来到草原看影戏。赵村长也想请朝鲁去对岸放影戏，影戏公司只给朝鲁在草原上放影戏，朝鲁严酷遵守影戏公司的划定，拒绝了赵村长的请求。

　　通嘎拉嘎生日到来，乌兰其其格(熊睿玲 饰)提醒通嘎拉嘎年岁已经不小了，是时间嫁人生子了。通嘎拉嘎叉开话题与乌兰其其格攀谈，她的心里依然爱着谢若水。徐世铎经由一年做生意，清点一年做生意的收入，发明自己赚了一万元。徐世铎笑容可掬宣布自己是草原上的第一个万元户，他立誓要让乌兰其其格母女过上好日子。

　　新年佳节，谢若水偷偷约见通嘎拉嘎，原来两人已经和洽了。谢若水向通嘎拉嘎批注心意，通嘎拉嘎想灼烁正大与谢若水来往，谢若水立誓要说服满都拉(赵思源 饰)允许他与通嘎拉嘎恋爱。

　　赵村长告诉朝鲁放影戏的缘故原由，村里有一个老太太至公无私收养了别人家的孩子，赵村长想放影戏表扬老太太。朝鲁被老太太感动，冒着危害去赵村长的村里放影戏。影戏还没放完，村里的放映队为老太太送行，赵村长赶忙通知朝鲁撤离。朝鲁在撤离的时间走错了路，一不小心把放映机掉落到河里。放映机浸了水出了故障，没人修得好放映机。阿藤花(王梓桐 饰)得知朝鲁闯了祸，爱莫能助。廉书记已经退休了，阿藤花找不到蹊径与影戏公司的人协商。乌兰其其格与哈图(霍尔查 饰)得知朝鲁放影戏的装备坏了，两人掏钱帮朝鲁还清了放映机的钱。谢若水深更三更回抵家里，满都拉再次提醒谢若水不可与通嘎拉嘎来往。