通嘎拉嘎(杨舒 饰)三人来到王向阳罹难的地方，装了一包树下的土，由朝鲁(傅程鹏 饰)带着土回上海。

　　朝鲁在赵昌平的陪同下踏上了前往上海的火车，朝鲁一起上激动难抑，火车离上海不远了，朝鲁特意换了一身新衣服，妄想以全新的面目踏上故土。在去茅厕易服服的时间，朝鲁的座位被别人抢了，他一怒之下狠狠教训了抢座位的人一顿，为此被民警抓捕，带到了警局。

　　图雅突然肚痛难忍，看起来快要生孩子了。朝鲁身上放了一张1977年的地图，上面还画了蹊径图和上海标记，民警嫌疑朝鲁居心叵测想去上海搞破损，朝鲁赶忙诠释自己是上海人，昔时失去了双亲，被国家送到内蒙古。民警不信朝鲁的诠释，逼朝鲁说出真相，朝鲁情急之下提起了自己1960年被送到内蒙古的履历，证实自己确实是上海人。

　　图雅难产，陷入到了昏厥中。谢若水(徐洪浩 饰)心急如焚去找车，图雅在半昏厥状态中从怀里掏出羊拐，交给了通嘎拉嘎。民警经由视察，终于核对清晰了朝鲁的身份，赶忙向朝鲁谢罪致歉。为了表达歉意，民警开车送朝鲁到放映机厂。谢若水事先打电话给厂里的门卫，委托门卫转话给朝鲁，朝鲁从门卫口中得知图雅病危，赶忙往火车站赶去。

　　朝鲁去火车没有买到票，还被乘警赶下了火车，被罚在车站干了三天的苦力。朝鲁心里惦记着图雅，抢一匹马往公社赶，比及赶到旗里的医院的时间，已经晚了一步，图雅难产脱离了人世，肚子内里的孩子也没有保住。朝鲁悲哀欲绝，痛不欲生。乘警带着民警来找朝鲁，朝鲁认可自己逃票抢马，忍不住放声大哭，妻子和孩子没了，他以为是自己害死了妻子和孩子。

　　朝鲁决议不再加上海，回抵家里后把跟上海有关的生涯用品所有砸碎，逼自己遗忘上海。朝鲁埋葬了图雅，立誓以后再也不回上海了，一辈子守在草原。自从图雅逝世后，朝鲁意志消沉，天天借酒消愁，醉得昏迷不醒。每次喝醉酒，朝鲁就决议比及通嘎拉嘎生了孩子，他就向导通嘎拉嘎去找图雅。

　　通嘎拉嘎即将临产，毕力格赶忙找车，徐世铎外出许久不归，朝鲁带着一身酒气去旗里医院。阿藤花(王梓桐 饰)接到谢若水的电话，赶到医院陪通嘎拉嘎，苏书记(卢勇 饰)专门安排主任为通嘎拉嘎接生。

　　通嘎拉嘎生下一个大胖小子，哥哥朝鲁自卑过甚，天天喝酒叮嘱时间，通嘎拉嘎与毕力格探讨把儿子送给朝鲁，由朝鲁抚育儿子。毕力格尊重通嘎拉嘎的决议，赞成送走儿子。哈图(霍尔查 饰)和安雅赶到医院探望通嘎拉嘎母子，徐世铎给孩子取名为布和。通嘎拉嘎宣布把孩子过继给朝鲁，毕力格嘱咐朝鲁好好照顾孩子。朝鲁抱着布和，笑容绚烂，他感受自己找到了活下去的动力，买了一头奶牛，妄想天天喂奶给孩子喝。