章良(刘小锋 饰)深夜来到皇军营地跟小猛晤面，小猛曾是章良的战友，章知己道小猛是逼不得已才投奔日军，两人在营地喝完酒来到营地外面，藏在营地外面的武十三(张铎 饰)冲了出来指责小猛是汉奸，章良见武十三对小猛爆发误会，只得提醒武十三不要瞎搅，武十三在章良的劝说下没有再对小猛爆发敌意。

小猛带着武十三和章良来到营地出口，武十三突然掏出一把手枪指着小猛，章良提醒武十三不要胡来，武十三只得举着手枪瞄准自己的脑门威胁章良，章良没有被武十三自杀的行为吓坏，武十三着实是在吓唬章良没有妄想自杀，章良不肯在武十三的要求下杀掉小猛，武十三无可怎样放下手枪。

武十三带着一个八路军战士进城效劳，小猛带着一伙皇军在街上巡逻遇到武十三，武十三计上心来向小猛讨要钞票，小猛送了一张钞票给武十三，武十三获得钞票还没来得及离去，一伙日军为 中村寻找剃头师，武十三正好就是一名剃头师，日军掉臂小猛阻挡强行带走了武十三。

武十三来到中村的住地，中村坐在镜子前面神色漠然，武十三无法控制心田的恼恨神色异常，站在旁边的小猛接连向武十三使眼色。

中村杀戮了武十三的父亲，武十三难以控制心田恼恨失手掉落剃刀，站在中村旁边的日军迅速掏枪瞄准武十三，武十三辩满意中过于主要以是才掉落剃刀。

中村显然看透了武十三的心思，虽然武十三意图不轨，但中村依然面色清静提醒武十三不可瞎搅，只要武十三杀戮中村，全城的黎民将会被日军屠杀。

武十三在中村的威胁下不敢再胡来，中村理完发突然发明武十三就是报纸上所说的汉奸，不久之前国军在山路匿伏地雷等侯日军泛起，武十三阴差阳错替日军引爆了地雷，中村对武十三另眼相看赠予一箱金条，武十三只得扮出愿意效忠中村的容貌。

中村举行了表扬大会当众表扬武十三，抗日除奸团的队员阿茹(刘宇珽 饰)现身妄想杀掉武十三，整个活动现场陷入到杂乱中，武十三在杂乱中拾起一把步枪妄想射杀中村，中村在手下人的；は滦颐庥谀。

小猛逼不得已将武十三关押到牢房内里，武十三受尽折磨咬牙切齿痛骂小猛是汉奸。