众人各自隐藏起来，赤坂进了匿伏圈，日军受到重创，不得已退却
。冈村听后震怒，下令他赶忙带步队继续追查
。周宝信(来喜 饰)来到牢狱，趁着四下无人，把公孙宇(曹骏 饰)带到一个被打死的监犯——胡阿四所在的牢房，让他衣着胡阿四的衣服出了牢狱
。公孙宇把他带回了山寨，沿路，周宝信都做了记号
。周宝信由于救了公孙宇，赢得了众人的信任
。南山(张磊 饰)找到二虎，说是明天要去城中办点事
。二虎告诉他，若是把金盒送去晚延安，路途太远，容易爆发事故，可以思量送去上海的地下党联络点
。并且谭青儿(蓝盈莹 饰)在上海有一个外国机械师朋侪，若是到了上海，可以让机械师试试翻开金盒，掌握盒中神秘
。南山听了，欣然赞成与上海方面联系
。　　周宝信衣着夜行衣来到马小猴(林晓凡 饰)处偷金盒，起夜的马小猴发明房间有人
。没抓到人，二虎审查金盒，确实有被人动过的痕迹
。马小猴嫌疑是公孙宇带来的周宝信
。公孙宇由于周宝信救了他，起劲劝服马小猴不要嫌疑周宝信
。南山为免夜长梦多，赶忙去了益国都打探情形
。　　白天，由于昨晚山寨进贼，二虎开会让各人轮流守着金盒
。当晚是公孙宇守夜，以此来测试周宝信
。马小猴狩猎时布下陷阱绑了周宝信捉弄他，想问出他是否对金盒有非分之想
。高宗平和司机被胡彪(张继南 饰)蒙着双眼带到来时的车旁，给他们松了绑之后放他们脱离了这里
。赤坂带队搜查山林时发明了周宝信留下的记号，通知冈村，冈村荟萃了所有步队准备清剿山寨
。南山收到上级赞成把金盒送给上海组织的电报，让夏灵(姜帆 饰)把去往上海之后的讨论所在和讨论旗号送去山寨，遇到凌子云(黎显着 饰)，把纸条交给了他
。　　冈村与赤坂回合，找到杨二虎(李茂 饰)藏身所在，准备当夜下手
。周宝信和公孙宇睡在一间房，夜间他拿了金盒，正巧马小猴过来喊公孙宇，行动未便的周宝信慌忙之中，把金盒藏在窗户旁的酒坛子中
。周宝信谎称自己望见了黑衣贼，跳窗户跑了
。众人都去追查黑衣贼，周宝信识趣回到房间拿了金盒就要逃走，马小猴举枪对着他
。周宝信抓了一把土撒在马小猴眼上，马小猴没抓到他
。公孙宇赶来，拿刀对着他，周宝信趁机挟制了公孙宇
。谭青儿躲在暗处射伤周宝信的腿
。　　冈村已经赶来，下令开大炮，火力凶猛
。二虎和众人商议连夜退却，群集了所有地雷，把周宝信绑在身上的线作为机关，毗连了所有地雷
。第二日冈村来到山寨见了周宝信，靠近他，无意中遇到引线，地雷爆炸，所有日军被炸到
。冈村也被炸出重伤
。马小猴和凌子云去往城中，探询到维持会会长明日要下乡发良民证的新闻，于是二虎和所有人商议明天劫了这会长
。