凌子云(黎显着 饰)单独空手到岩穴，

　　南山(张磊 饰)赶忙准备将二虎送出城，走到城门口却发明城门大开。一个巡山的鬼子看到了强子(王芳政 饰)，带着步队攻到岩穴口。二虎正好回来，从背后将鬼子逐一打死。胡彪(张继南 饰)带各人来到自己发财的胡家寨安顿，二虎告诉各人大龙被关在冈村牢狱，各人一致允许帮二虎救人。之后，南山让李德全帮自己给大龙送信要他配合自己的营救行动。

　　日本军部传下下令要中井回上海，只管没有夺回金盒她并不想回去，可是她也不得不从。

　　二虎拿出金盒，当着各人面扔到河里，告诉各人自己不会再由于金盒丢了性命。二虎带着凌子云和马小猴(林晓凡 饰)进城抓药，但二虎跑遍城里的药店，都没有抓到药。一家药店的老板告诉他，全城只有汉奸王老虎的药店才有二虎要的药。

　　二虎找人轮替去王老虎药店里抓治蛇毒的药，王老虎拿到药方连忙向守在药店的赤坂和栾凤山透风报信，效果赤坂抓了一屋子抓药的人，他们都说有人给自己钱让自己来抓药，抓完药送到裕泰茶楼。

　　冈村又去审讯大龙，大龙准备告诉他金盒和二虎的着落时，却倒地昏了已往。冈村只得让人将大龙送到医院。这时赤坂和栾凤山告诉他抓到了许多抓药的人。

　　二虎、凌子云和马小猴见日自己将大龙送到医院，便随着去了医院。大龙在手术台上大叫引来二虎等三小我私家，将大龙救走。

　　在王老虎的药店，被关的抓药的人在老李的向导下，将王老虎痛打一顿，拿着药翻窗跑走。老李将药所有交给二虎，南山看着二虎的车冲出城门，不由地对二虎的冲劲钦佩之至。之后，南山将送信的李德全清静送出城。

　　这天，益都来了一个很特别的人——高宗平。高宗平是汪精卫身边的红人，他也是益都人，这次他回到了益都有一个很主要的使命就是寻找金盒。他刚到益都，便找来国民党特工唐凤仪探询金盒的着落，唐凤仪体现金盒虽然没有到手，但已经在自己的掌握中，唐凤仪希望以金盒为砝码，通过高宗平取得汪精卫的信任。

　　日军方面希望用诱降的方法将国民政府争取过来，以是当高宗平一到益都，冈村就派赤坂给他送来了请帖。高先生赴冈村的饭局，但他自称自己回益都完全是为了祭祖和探亲之类的私事，并无公务。冈村明知道他在说谎，也无计可施。冈村回来后，赤坂提出要将高宗平抓起来审……

　　共党讨论人遭枪杀二虎掩护金盒被抓

　　冈村虽然也想抓高宗平回来审，但上面交待要冈村；そ哟咦谄，以是冈村让赤坂明里；に，漆黑盯着他。

　　二虎问大龙是不是共产党，大龙对他真话实说，二虎也要加入共产党。大龙知道二虎没有扔掉金盒，二虎果真说自己为了阻止有人再打金盒的主意，便冒充扔掉金盒，着实已经将盒子藏在清静的地方。

　　大龙提醒二虎要小心谭青儿(蓝盈莹 饰)，但二虎说自己不在乎谭青儿的身份，他相信谭青儿是个好人。谭青儿醒来，公孙宇(曹骏 饰)告诉她，二虎是冒着生命危险为她抓药，谭青儿再次陷入矛盾之中。

　　谭青儿试探地问二虎金盒的着落，二虎并不回覆。谭青儿知道二虎一直嫌疑她，但二虎说，无论谭青儿有什么神秘，自己都不会逼她说出来，他也相信谭青儿不是坏人。谭青儿听到二虎的话后心中一动。

　　大龙要进城向组织汇报金盒的事，二虎陪他一起进城。两人找到南山，南山说组织要求尽快将金盒送到延安，讨论人也即将抵达益都。

　　高宗平告诉唐凤仪，他获得情报说二虎已经和共产党取得联系，一个叫冯泰铭的人将以共商的名义来益都，他将接应金盒并将盒子送到延安，他要唐凤仪加速速率取得金盒。

　　冯泰铭来到益都，刚下火车就被唐凤仪盯上。当晚，唐凤仪带人刺杀冯泰铭，到手之后，从冯泰铭的发报机箱子的纸条上看到了南山的名字。

　　南山三更找到大龙，安排他第二天带着金盒去望夫崖与冯泰铭交接金盒。于是，大龙和二虎连夜回山寨取金盒。

　　之后，南山去找讨论的冯泰铭，他怎么也没想到冯泰铭已经死了，与他讨论的人是假扮成冯泰铭的唐凤仪。但两人正在讨论交接金盒的事情时，门外有新闻引起了南山的嫌疑。

　　门外是冈村的人在偷听，他等南山出门后跟踪南山，却被甩掉。他回去将此事汇报给冈村，冈村让赤坂连忙拘捕唐凤仪。

　　冈村当着唐凤仪的面杀死了他的帮手，又将刀架在唐凤仪的脖子上，唐凤仪只得如实交接讨论取金盒的事。冈村允许将会给唐凤仪丰富的回报。

　　二猛将金盒从河中取出，而谭青儿躲在暗处举枪要杀他，但几经挣扎却下不了手。等她狠心再次举枪时，却发明二虎不见了。她跑到河滨，二虎现身问她是谁。谭青儿一下释然了，她将枪交给二虎，让他把自己的命拿走。二虎却将枪还给她，让她好好休息养伤。二虎和大龙临走前，告诉公孙宇他们将去望夫崖效劳。他们走后，毫无心计的公孙宇将二虎去望夫崖的事说了出来，胡彪知道那里阵势邪恶，各人最先担心二虎，便一起去了望夫崖。

　　冈村派手下人川崎冒充唐凤仪的帮手随着他一起抵达讨论所在，自己则带人提前抵达望夫崖匿伏。

　　与此同时，大龙和二虎从山寨出来抄了一个隐藏的小路抵达交接的所在。两人见到冒充冯泰铭的唐凤仪后，正要将金盒交出，却听到周围突然响起了枪声。二虎和大龙警醒地将金盒收回并躲了起来。

　　原来，枪是南山开的。他在益都收到电报，被见告冯泰铭电台失联，金盒暂缓交接。南山连忙和老李带着人抄近路往望夫崖赶去，但在半路上，南山自知已经来缺乏赶到讨论所在，便鸣枪示警，实时地阻止了金盒的交接。

　　二虎和大龙躲到了树林中后，谭青儿、公孙宇和马小猴也所有赶到，他们掩护二虎退却。但二虎看到鬼子人多势众，自己的人基础闯不出去，便让大龙和谭青儿带着金盒先走，自己则去引开鬼子。和步队一起突围的谭青儿，在鬼子的步队中发明了自己的上司唐凤仪。她一下愣住，眼睁睁地看着唐凤仪和川崎逃走。

　　冈村以为二虎手中的肩负装的是金盒，便将二虎困绕了起来，直到二虎扬开肩负，肩负中的树叶飘落，冈村才知道自己受骗。他捉住二虎，向树林喊话，要大龙交出金盒换取二虎。不料，二虎突然启齿，叫大龙把金盒给冈村，以换自己的命……