公元十四世纪，雄才简陋的朱元璋(高兰村 饰)，经由十六年的浴血奋战之后推翻了元韩的统治，建设了大明王朝，此时让朱元璋担心的是彻底扫除元朝剩余势力。西南的奏报说钦差王玮被梁王巴扎瓦尔弥杀了，这让朱元璋十分恼火，他让至心伯和刘伯温速来见他。

夏柏元在酒馆里写了一幅字，他要用字来顶酒钱，马烨买了他的字。至心伯给朱元璋出了攻打巴扎瓦尔弥的主意，他妄想拜傅友德为征南上将军。夏柏元知道了买他字儿的人就是马烨。

马皇后(茹萍 饰)向朱元璋举荐马烨出征西南，马烨的话获得了朱元璋的认可，他被封为西南钦使。夏柏元主张派兵攻打西南被他师傅赶走，彝家小子的一番话让他无言。

奢香夫人(清静 饰)分集剧情先容1-28集大下场

霭翠(吕良伟 饰)去审查明朝军营时被发明，他为掩护同伴背后中箭，那珠(王思懿 饰)土司见他迟迟不归决订婚自去找。受伤的霭翠被奢香公主所救，她将他放到了马上带走。北元二令郎巴根在明朝军营经由时被发明，他打斗时丢下了行李。

霭翠在客店中醒来，他说自己的箭伤是被大明士兵躲的，抓他的人在四处寻找。为救霭翠和巴根，奢香公主和贴身丫头换上了女儿装，他们两人得已获救，霭翠对此体现忸怩，巴根也很体现歉意，他将身上的玉佩送给了救他的女子。

巴根化妆成官兵随步队出去，跟踪他的人以为他还在店中。