奢香妄想放了诺哲，但诺哲要允许，在众土司眼前，把那天跟奢香在帐内说的话再说一遍，诺哲没步伐，只适当众人说以后绝不提倡战争。奢香说放就放，格宗(刘之冰 饰)以为没有颜面，上前指责奢香，果瓦(张双利 饰)站出来要夫人重新摄政，并问格宗的私自起兵，险些导致溺死之灾的罪。重压之下，格宗只好让出摄政权。奢香重新摄政。诺哲醒悟了巴扎瓦尔弥陷害他的奸计，决议与之一刀两断。马烨回明军军营，与傅将军剖析时势，判断格宗肯定不会死心，果瓦又对明军有警备，以是借路时机仍未到。　　格宗失意饮酒，此时那珠(王思懿 饰)说要嫁给格宗，并劝格宗不要再争，不想看格宗那么苦，奢香来看格宗，被格宗撵走。巴扎瓦尔弥去诺哲贵寓，几句话，诺哲便又被牵住了鼻子，并听从巴扎瓦尔弥启用诺哲埋在果瓦家中的“钉子”。奢香妄想给明军借路，果瓦不赞许，奢香决订婚自去趟明军大营，嘱咐果瓦看守好陇弟。格宗知道奢香出门，让那珠把陇弟藏起来，等自己坐稳了摄政王，再接回陇弟。巴扎瓦尔弥也下令让巴根去绑架陇弟。　　奢香获得傅将军的肯定谜底，不会灭元再吞彝。但马烨事后仍然力劝傅将军实验他的西南妄想---灭元吞彝，傅将军坚决差别意。大总管总算松了口吻，但仍提醒夫人，提防汉人。此时巴根已和朵尼的丫鬟阿云讨论，妄想绑架陇弟。那珠也在伺机。奢香想给阿离说媒，把阿离嫁给莫里。阿离这时却在捉迷藏时，被那珠捉住时机带到岩穴。谁想巴根发明了这一切。大总管得知陇弟出城，马上派莫里赫布将军出城寻找小君长。小君长在洞中睡着，被巴根带走，慌忙中，一只鞋陇弟的鞋落在洞中。