格宗(刘之冰 饰)允许那珠(王思懿 饰)不危险陇弟
，格宗的手下却劝格宗把陇弟杀掉
，那珠听到了这一切
，推门和格宗喧华
，格宗担心泄露风声
，把那珠绑了起来。格宗带人去岩穴
，果瓦(张双利 饰)带人跟踪
，堵住了格宗等人
，情急之下
，那珠替二爷格宗挡下一切
，心田痛苦万分
，自杀身亡。大总管把阿离阿云关进大牢。

乌撒阿布来到格宗府
，想笼络二爷
，并帮格宗撵走奢香
，二爷不从
，阿布威胁二爷
，陇弟在他们手上
，到时他们若带回陇弟
，二爷的摄政也就没那么容易了。

明军得知水西有变
，马烨很是兴奋
，以为格宗掌权
，肯定攻打元军
，两军相残
，明军坐收渔翁之利
，傅将军打断其设想
，坚决阻挡。

格宗找到莫里
，说要推他做新君主。大总管宽慰奢香
，嘱咐她一定不可垮
，奢香嫌疑是二爷干的
，激动之下要见二爷。巴根带陇弟四处潜藏
，遇上寻找的水西军
，躲进山中。奢香单独和格宗语言
，下跪以求格宗还给他陇弟
，并以摄政权相换。格宗虽不认可自己和陇弟丧失有关
，却借机告诉奢香
，该让位时就让位。

赫布将军在山上发明了陇弟带有血迹的衣服。衣服交给奢香识别
，奢香悲哀至极
，不相信陇弟已死。巴扎瓦尔弥自得帮格宗继位
，命巴合木接应巴根。格宗召集各头目
，想要逼奢香退位。

二爷格宗自知身上脏水多
，想让三爷接替君长之位。各头目禁不住格宗的蛊惑
，去议事厅逼奢香退位。大总管谴责众头目无情无义。奢香来到议事厅
，真情见告
，不在乎权力
，只愿陪同良人
，留在水西。