高志航(朱亚文 饰)原名高铭久
，字子恒
，他死后有三个坟
，一个在台湾
，一个在南京一个在通化
，但这三个宅兆都是衣冠冢
，这在中国历史上是绝无仅有的。东北边塞的土匪头子于青山雄霸一方
，他带着自己的兄弟打掉了一架日本飞机
，他想拿这架飞机和张学良(刘劲 饰)谈交流条件。1929年
，张学良接受蒋介石改组易帜
，张学良不再是东北王了
，蒋介石封他为东北边防总司令
，他照旧东北最高主座。张学良为了在东北军树立威信
，以杨宇霆、常荫槐两人通同作恶
，勾通日自己阻挡东北易帜为由
，将他们处决。高志航从法国学习回来
，直接被派到了飞鹰队
，他的航行手艺让各人都很折服。张学良还专程召见他。高志航来见张学良
，正遇上处决杨宇霆、常荫槐
，杨宇霆对高志航有知遇之恩这让他很伤心
，张学良让他在自己没宣布以前要守旧神秘。张学良找他来
，谈关于于青山关于飞机的事情
，张学良赞成于青山的条件
，让高志航向导人去和于青山做这笔生意。现在的高志航能想到边塞的阴险
，现在可能凶多吉少
，但他没想到这次自己会遇上艳遇。高志航和许争(高锦 饰)带着手下偷偷的来到黑河
，他们获得了黑河项县长以及黑河乡绅的热情款待
，在宴席上高志航让项县长给土匪头子于青山带话
，让他来黑河谈交流的事宜。高志航和许争闲着无聊就到街上闲逛
，无意中遇到一群人在那里舞蹈
，在那里高志远遇到了一个卖皮货的俄罗斯女人葛莉儿(伊娜 饰)(黑河离白俄罗斯较量近
，很多多少俄罗斯的人在这边做生意),高志远通过和她攀谈后
，对葛莉儿起来暧昧之心。高志航和许争回到住处
，没想到土匪头子于青山会三更来造访他
，高志航带着于青山去看了他们的或
，也见到了日自己的飞机
，许争通过检查后发明飞机没什么大误差
，两天就可以修睦
，高志远让他抓紧时间
，怕被周围的日自己发明添枝加叶
，高志远让于青山找人把飞机拖到周围的一个日本放弃的飞机场
，幸亏那里腾飞。第二天
，高志航让许争和项县长一起去审查日本放弃飞机场的情形
，他自己一直对葛莉儿念兹在兹
，让人去探询葛莉儿详细在那里卖皮货。