一九三六年的冬天
，宋美龄视察张学良(刘劲 饰)西北剿共前线。

东北军连吃败仗
，军心浮动
，张学良也很沮丧。

陪同视察的周至柔接到高志航(朱亚文 饰)的越洋电话
，他请求先期送许争(高锦 饰)回国
，周至柔赞成了。周至柔悄悄把情形向宋美龄做了汇报。

宋美龄借机敲打张学良
，说南京有对张学良倒运的传言
，张学良坦言自己只想打日本
，其他一直清白。

罗马
，高志航递给许争一张机票
，让他飞回海内
，他已经决议放弃意大利。

许争费尽了口舌
，甚至威胁
，高志航照旧不允许同流合污。许争默然许久
，知道自己说服不了高志航了
，他举起杯：这很可能是咱哥俩最后一次喝酒了
，一醉方休吧！

翌日
，高志航和李桂东(郭秋成 饰)飞去了美国。

毛帮初的秘书是自己的妻妹李海云
，听说海云最近谈了个男朋侪
，毛帮初较量关注
，海云说谁人人叫陈冠廷
，毛帮初希望他可靠些。

许争回国
，来向毛帮初请罪
，也为自己开脱
，毛帮初预感应事情重大
，但照旧面授机宜
，先稳住许争。

叶蓉然(姚笛 饰)带着高丽良来看奶奶
，李春英心里着实已经接纳了叶蓉然
，只是嘴上还不让份儿。她希望叶女人真的愿意嫁给儿子
，可听女人又说家里的事情爸爸说了算
，她爸爸又说不喜欢中央军
，心里难免打起鼓来。

许争来到役夫庙
，他酒意微熏地逛着
，一帮妓女随着他
，一辆车窜上前来
，嘎然而止
，从车上跳下三个持枪的宪兵
，许争被带走了。

高志航已经到了美国西雅图
，霍克3型飞机让他赞一直口
，试飞三次
，十五发十五中。他给家里打电话
，母亲照例数落他一顿
，他慰藉着母亲
，还探询葛莉儿(伊娜 饰)的新闻……