张学良(刘劲 饰)再次重申，自己只是希望委员长抗日，并无别的意思。

到了蒋介石被暂时看押的地方，宋美龄本想进去探望，但她照旧忍住了，先谈事情。

高志航(朱亚文 饰)率领驱逐机群在西安上空低空航行，撒下了许多传单，漫天飘飞，市民纷纷追逐。

在张学良公馆，宋美龄见到了共产党代表叶将军。叶表达了求同存异，一起抗日的态度，宋美龄很欣慰。

叶蓉然(姚笛 饰)来到高志航家，李春英热情地招待着她，她勉力为儿子笼络着这桩亲事。

四大队返航，沈以琴(贾延鹏 饰)的飞机却不知去向，迟了好一会才发明他的身影。高志航严肃地询问沈以琴，沈以琴坦认可自己适才想飞到延安去，只是怕牵连了高志航和弟兄们，才飞了回来。他只是盼愿抗日，盼愿打鬼子。

高志航遮掩了这件事，航行报告写上沈以琴读错了罗盘，偏离了航线。

高志航回抵家，李耳告诉他叶蓉然来了。天已经晚了，叶蓉然睡在高志航的卧室里，李耳问要不要叫醒她，高志航体现不要。他翻开收音机，听到了蒋介石体现愿意接受张学良、杨虎城的主张，阻止内战，联合共产党配合拯救民族之危局的新闻，高志航马上兴奋异常。

夜深了，高志航去卧室抱了被褥，来到李耳房间。李春英朝李耳挤眼，李耳会意，回房间抱起高志航的被褥就走，示意他只能和叶小姐在一个屋睡。高志航拦住李耳，告诉他不可这样做。

卧室里的叶蓉然听到了他们的对话，高志航对自己的尊重让她很知足。

西安事情清静解决，上海陌头随处回响着报童的声音。藤野轮宽买了张报纸看着，他坐在黄包车上，来到了一家日本茶艺馆，岩井英一正在等他。

岩井英一征询他对时势的看法，藤野告诉他，据他对中国人的相识和掌握的情形，中国很快就要最先抗战了。

岩井英一通知他，他要应召回国了。

李春英要回通化老家了，高志航和叶蓉然把她送上了火车，老人和叶女人已经处出了情绪，迫切希望叶女人能嫁给儿子。

叶蓉然思索起来。