大队长罚沈以琴(贾延鹏 饰)跑步，李桂东(郭秋成 饰)让高志航(朱亚文 饰)陪他一块受罚
。两人跑步时，高志航趁机问沈以琴是不是共产党，还说哥儿几个给他做了担保，若是他真是共产党就都得跟他一块枪毙
。沈以琴说自己虽然不是共产党，可是共产党主张抗日，说未必哪天自己就会驾机投奔共产党，并说自己这种想法只跟李桂东和高志航说过
。

高志航去南京最初的那些年，得不到欣赏混得欠好，他写信给家里，说小我私家的落寞还在其次，主要对国家的前途不堪其忧，他总是在信里慰藉家人，说国军很快就会打回老家去了，可是年复一年，连他的老妈都不再信他的话了
。高志航还写信让葛莉儿(伊娜 饰)到南京来，葛莉儿把大女儿丽良留在了老家，自己带着小女儿友良到南京找高志航
。

南京政府航委会周主席，听张学良(刘劲 饰)说过有关高志航的情形
。在北平的一次航行演出中，高志航的体现给他留下了深刻的印象，他马上任命高志航为中央航校航行教官
。在欢庆宴上，高志航遇见了采访过自己的记者翁晓旭，翁晓旭约高志航在咖啡厅晤面叙旧
。翁晓旭跟高志航讲了张学良的现状，说蒋介石一直让他围剿红军，张学良体现这仗没法打，若是再和红军继续打下去，自己就是罪上加罪
。高志航不无感伤的说，这才是少帅
。

高志航回到南京的笕桥航校，毛邦初给了他一把教官公寓的钥匙，同时，还给了他一份至公报，原来翁晓旭把和高志航谈话的内容写了进去，毛邦初以为高志航影射国民政府，造成了极卑劣的影响，他还让高志航不要太狂妄，若是没有许争(高锦 饰)就不会有他的今天
。葛莉儿到航校来找高志航，正巧遇到李桂东等人，葛莉儿说自己是高志航的媳妇，他们便把葛莉儿带到了高志航的教官公寓
。

高志航正在自己的教官公寓里料理屋子，他见了葛莉儿兴奋不已，当着众人的面热情的和她拥吻
。各人问葛莉儿东北现在的情形，葛莉儿说东北的老黎民正处在水深火热之中
。高志航没有望见大女儿丽良有些遗憾，他抱着小女儿友良爱不释手，李桂东提醒他说航空总署似乎有个划定，航行员禁绝和外籍女人完婚，可高志航并没有放在心上
。两人说来说去又说到了沈以琴是事情上，李桂东说自己一经嫌疑沈以琴是共产党，还说这都是为了党国的利益
。高志航讥笑李桂东说，自己不是共产党不怕他去密告
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