力阻众仙赴蟠桃宴

悟空大闹九泉，倒转轮迴盘，把阴间阳世彻底搅散
。他从生死簿看到自己只有叁百多岁命，以为不敷，把自己及众猴的定命从生死簿中划去，以后他与所有猴子均可永生不死
。

龙王与阎王告上天庭，太白金星(杨念生 饰)建议玉帝降旨招安，随便给悟空一个仙职，把其管制于天庭
。

太白金星亲往花果山水帘洞，夸讚天宫的美妙，引得悟空向往不已，随着太白金星上了天庭
。悟空到了天宫，整个天庭都不把他这隻小小的猴子放在眼里，玉帝也只将他称作妖仙，赏了他一个弼马温的小官职
。

悟空自封齐天大圣

悟空在获封赏的御马监，与众小仙一起饮酒庆祝时，得知弼马温只是个不入流的马夫，养得马儿肥壮不获封赏，一旦马儿养得欠好，便会被问责
。小仙又指天上好玩的地方虽多，但以悟空的品级基础不可进去
。

悟空感受受辱，一气之下回到花果山
。鬼王闻得悟空竟被封为马夫，以为天庭欺压大王，提议悟空自封为齐天大圣，与天庭抗衡
。玉帝命托塔天王李靖带天兵到花果山降妖，李靖派哪吒搪塞悟空，可是哪吒不敌悟空，李靖收兵
。

换上牌匾使用悟空

太白金星趁李靖等天兵天将败阵，请求玉帝再次招安，给悟空齐天大圣的虚名，把他养在天庭，免悟空再生事
。太白金星来到水帘洞，悟空再次被他诱惑，又听到给了自己齐天大圣的封号，兴奋不得了，于是再次上天
。

悟空得了玉帝的封赏，来到齐天大圣府，可他怎么看，大圣府都跟御马监—模一样，大圣府里的官员，照旧御马监里的那几位，原来玉帝只命人在御马监挂了一个「齐天大圣」的牌匾，使用悟空
。

玉帝派遣守蟠桃园

一日，悟空閒来无聊，在天空溜达，遇到天蓬将军
。众仙都知道齐天大圣的封号只是虚衔，都不把悟空放在眼内，天蓬甚至把这事实说了出口
。

天蓬谓天上有许多好玩好吃的地方，不但有叁十叁重天宫，七十二座宝殿，在太上老君的兜率宫中更有可令人与天地同寿的仙丹
。但天庭规则多，不可随便乱走，各宫殿更非悟空可到之处，除非他肆意扰乱
。悟空果真无事生非，扰乱一番
。

太白金星以为悟空过于空閒才会生事，应给他差事，玉帝遂派悟空看守蟠桃园
。悟空到了蟠桃园，把看守的小仙逐一赶走，又恣意地餍饫甜蜜的大蟠桃
。

未获约请悟空生气

七仙女奉皇母之命来摘蟠桃，却发明园中没几个大蟠桃
。七仙女谓皇母将在瑶池举行蟠桃宴，约请众仙同吃蟠桃，悟空得知蟠桃盛会并没有约请他，气得用定身法定住仙女，迳自向瑶池走去
。

途中悟空遇到光脚大仙，光脚大仙给他指出瑶池所在，悟空谎称玉帝命他见告众仙先往通明殿，之后再往瑶池赴蟠桃宴
。光脚大仙信以为真，转向通明殿走去
。

悟空重新上拔出一小撮毛发，轻轻一吹，掌心上便泛起多个与他一模一样的小悟空，他命各人必需阻碍众仙加入蟠桃宴
。