玄奘无奈收王子为徒

唐僧师徒为凤仙郡祈雨的新闻传出去，成为黎民膜拜的工具，他们的头像被随处张贴敬贡
。玉帝看到唐僧师徒成了黎民的救星，心感不悦，太白金星(杨念生 饰)想出了教训他们的步伐
。

唐僧师徒四人来到玉华国，国王对四人的履历感好奇，八戒与悟空在他眼前炫耀了一番
。国王的叁位儿子听闻唐僧师徒的本事，便持铁棍、钉耙和乌铁杖来挑战
。

唐僧劝阻各人动武，叁位王子转而要求悟空等演出给他们看，悟空不肯，叁人欲上前打向悟空，却被悟空等收服
。

怪风捲走悟空武器

小王子们请求悟空、八戒、沙僧收他们为徒弟，并请国王向唐僧讨情，唐僧感为难
。唐僧说不过国王，勉为其难收了叁个王子为徒;悟空、八戒及沙僧遂轮流教授各人武艺
。

晚上，金箍棒、钉耙和沙僧的月牙铲被一阵怪风捲走，悟空预计是周围的妖怪偷走，便前往周围的山上寻妖
。悟空在路上遇两个小妖，一个叫刁钻离奇，一个叫离奇刁钻，正往给妖怪黄狮精的娘舅下贴子，开钉耙会
。

悟空放瞌睡虫定住他们，取去二人身上的名牌，然后返回玉华国
。

九头狮子掳走唐僧

悟空叫上八戒和沙僧，划分扮作两个小妖及赶羊人，前往妖洞，他们在妖洞望见自己的武器，连忙抓了过来
；剖ň囊阑馗魑淦，与悟空等打起来，却打不过他们，驾云逃走
。

黄狮精逃到舅爷爷家，那舅爷爷叫做九头狮
；剖ň缶艘手ǜ，九头狮率孙儿前往玉华国王城决战
。

城内颳起一阵妖风，双方大战，早先悟空等佔优势，厥后八戒因躲懒被妖所捉，九头狮要求悟空向黄狮精叩头致歉，悟空拒绝
。九头狮变身成一隻巨型的九头狮子，狂吼一声，把在城楼上观战的唐僧及国王父子掳走
。

玉帝居心惩戒悟空

悟空和沙僧一气之下斩杀黄狮精，并追至九头狮的窟窿
。九头狮上前再战，他再次变身捉住悟空及沙僧
。

九头狮知道悟空铜皮铁骨，无法伤到他，但师父及师弟却没此本事，欲先搪塞叁人
。悟空却与他理论，且指黄狮精贪人武器，死有馀辜
。

九头狮一怒下下令鞭打悟空，誓要把悟空打至皮开肉烂，原来这是玉帝居心下此磨练惩戒悟空
。至深夜，悟空逃走后，欲把小妖打死，被唐僧喝止
。八戒心急高声叫巨匠兄快来相救，惊动众妖，悟空只得逃出
。

狮奴一饮酒醉叁天

悟空唤土地询问，得知九头狮原是太乙天尊的座骑
。悟空前往天尊处，向对方询问其座骑是否在殿内，并要求一见
。天尊命查狮子廐，却发明狮奴在昏睡，狮子不知所终
。

狮奴被叫醒后，谓太白金星送了一埕好酒给他，他饮后便甜睡了，狮子也走失了
。天尊指那酒原是太上老君所拥有，一饮便会酒醉叁天，而天宫一日即为凡世一年，相信九头狮溜走地上已叁年
。

悟空推算太白金星是有心令狮奴喝醉的，他请天尊下界收妖救出师父及师弟……