玄奘师徒遭人纵火

悟空抽棒想打唐僧
，唐僧实时发明
，唸起紧箍咒
，痛得悟空险些没了命
，自此
，悟空不敢再私自违抗师命。

师徒路经蛇盘山鹰愁涧
，山势险要
，一阵旋风突然从水涧中冒起
，直捲向唐僧的白马
，把白马吞噬。

唐僧命悟空把白马找回
，悟空不肯
，谓他脱离了
，便没人
；ぬ粕
，埋怨师父令白马没了
，他又毫无本事
，师徒俩相互埋怨
，唐僧用激将法想令悟空寻回白马
，悟空却不受骗。悟空望见唐僧想唸紧箍咒
，便吓得从树上掉下来。

悟空讥笑唐僧愚蠢

悟空装作因咒语很痛苦的叫唤
，讥笑唐僧愚蠢又没本事
，只懂唸咒语牵制他。唐僧无奈
，向天问菩萨究竟为他找来一个甚麽样的徒弟
，一起上都不知该怎样管教悟空才是。

天空上泛起数位神只向悟空说
，他们是奉观音旨意前来
，随悟空漆黑
；と【。悟空请众神只
；ぬ粕
，他则到涧中寻找白马。他向水涧叫骂
，一条白龙从水里腾飞至空中
，悟空要求白龙送还白马
，白龙不肯
，双方大打脱手。

满肚苦水诉向观音

悟空唤鹰愁涧土地问话
，土地体现白龙乃是观音送水涧的
，悟空高喊众神只
；ぬ粕
，好让他再去找白龙算帐。

观音与众神只一同泛起
，悟空把满肚子的苦水一切吐了出来
，埋怨观音让唐僧给他戴上金刚箍
，又教唐僧唸紧箍咒
，害苦了他。观音谓若非云云
，怕悟空又会闯出大祸
，也不会恳切入空门。

悟空也欠好再盘算
，问观音为何要把白龙送到鹰愁涧
，令白马被吞没。观音体现东土的凡马不可历尽万水千山
，除了「龙马」外
，谁也不可担此大任。

送赠悟空叁根毫毛

观音把龙王叁太子叫唤出来
，把他酿成一匹白马
，又见告悟空一起上尚有归顺者
，悟空只要说出取经二字便不必劳心
，对方会自然战胜。

观音希望悟空不要再诉苦
，她透露唐僧并非一个通俗的僧人
，而是如来座前徒弟
，要悟空好好协助他。她临走还赠悟空叁根救命的毫毛
，非万不得已不可使用
，可救悟空于急苦之中。

悟空急缺乏待一试毫毛威力
，被观音谴责一番。唐僧师徒带同白马
，向雪地中的一家院舍借宿一宵。翌晨
，院舍一位老者赠唐僧马鞍及马鞭
，说罢
，老者与院舍一同消逝。

院主意图争取袈裟

唐僧知道是菩萨的安排
，向天叩谢后
，师徒二人便上路。山林中闪出一座观音禅寺
，众僧人闻师徒二人来自东土大唐
，却衣着穷酸
，均露出不屑神志
，委屈引荐往见其院主。

老院主自称276岁
，对师徒二人连眼都不抬一下
，言语中甚是不敬和轻视
，唐僧依然对其敬重
，悟空却早已反感。

院主询问唐僧可有携带废物
，悟空掉臂唐僧阻止亮出锦斓袈裟
，震惊四座。院主对袈裟起了贪念
，与学生们商议要纵火烧死唐僧师徒二人而争取袈裟。