与二郎神(冯绍峰 饰)公正比试

变身成光脚大仙的悟空到了瑶池，把小仙们弄晕，然后饱嚐琼浆仙果。悟空带醉误闯太上老君的兜率宫，把宫内的仙丹全吞下。他酒醒后知道闯下弥天大祸，决议逃回花果山。玉帝命捲帘将军把瑶池的小仙叫醒，可是小仙们怎样叫也不醒来。

七仙女向皇母娘娘禀报悟空罪行，光脚大仙赶至，谓因被悟空所骗，众仙均在通明殿期待，太上老君亦报称其所炼的九转金丹被盗。玉帝知道扰乱天宫，以致偷食金丹均是悟空所为，太白金星(杨念生 饰)慨叹以为招安悟空能把他管制在天庭。

悟空识穿天蓬妄想

玉帝指悟空以怨报德，劝太白金星毋须再为悟空讨情，李靖更以为像悟空这种妖孽，应杀一儆百，不然玉帝天威无存。玉帝派李靖联同四大天王，率天兵天将捉拿悟空，众仙连忙到花果山围剿悟空。

李靖派天蓬元帅打头阵，天蓬被击败，但悟空把他放走，天蓬要求悟空随他到天宫一趟，不然他无法交差，会被打成肉饼。

天蓬欲动之以情，与悟空以兄弟相当，哄悟空让他给绑起来，悟空允许，天蓬自得忘形，可是转个头被绑的却是他。悟空知道天蓬有心骗他，令众猴把天蓬扔回天宫。

四大天王废物受损

九曜星自愿下界收服妖猴，与孙悟空(吴樾 饰)大打一场，但照旧不敌悟空，败阵而回。李靖亲率四大天王衝向花果山，瞬间花果山被冰封，悟空与四大天王对战，四大天王以各自的废物施展全身解数，但不必一会，宝剑折了，琵琶碎了，宝伞被突破打，灵蛇也受伤了。

悟空要求广目天王借避火罩救猴子，才肯饶灵蛇一命，四大天王眼看自己的废物都已受损，要求李靖借出浮图，李靖犹豫之际，广目天王用避火罩把冰消融，悟空随即把灵蛇还给他，至此天兵天将亦告彻底失利。

希望玉帝尊重众生

观音以为天地间有万物众生，希望玉帝随顺，若能尊重众生，便可令天宫平安康泰，观音提议让真君二郎神收服悟空。

二郎神虽是玉帝外甥，却从不爱听玉帝旨意，但他闻得悟空曾大闹天宫，更自称齐天大圣，要寿与天齐，阻挡悟空爆发兴趣。

悟空敌不过二郎神，使计逃遁，他先酿成野兔，二郎神连忙酿成飞鹰追捕，乐成把悟空擒住。二郎神飞经海上被悟空挣脱，悟空变身成鱼逃入海中，但最后照旧被二郎神的神网网住。

技逊一筹以假乱真

二郎神提出公正比试，若他捉到悟空，悟空须自称为弟;若悟空获胜，二郎神愿唤悟空作年迈。

悟空技逊一筹，逃到一山头化身成古庙，二郎神因悟空的尾巴而识穿悟空花招，把悟空狠狠的摔了几遍，逼得悟空不得不现形。二郎神要悟空唤他兄长，悟空辩称他有尾巴，角逐不公正，二郎神让悟空恣意施展所长，要悟空输得心折口服。

二人对打缺乏一个回合，悟空便逃至二郎神的老家灌江口，还变作二郎神的容貌泛起在真君庙前，众鬼判慌忙迎接。纷歧会真的二郎神也回来了，众人无法辨真伪。