沙僧以为玄奘已死

唐僧师徒刀枪不入，国王无奈把他们关进大牢，并与众大臣探讨杀僧要领。乘夜深人静，悟空变身逃走一探国王灭法缘由，他施执法国王的妃子说出唐僧是佛祖派来惩办国王的使者，明天国王便会酿成僧人。

悟空从一名士兵口中得知数年前，国王的妃子与一名僧人私通，重生下野种，被国王发明，国王命人把婴孩扔去喂狮子，把僧人打死，并下令把世间所有僧人杀掉。妃子从高处跃下自杀前，自言过错与其他僧人无关，指国王会获得报应。

悟空剃光国王头发

悟空把国王杀僧原由见告师父及师弟，唐僧以为僧是僧，佛是佛，须令国王明确，但悟空以为国王不会听从，因觉国王鬼摸脑壳，乾脆用鬼神的要领搪塞他。

悟空施法把大臣定住，并把他们的头发剃光，贵妃醒来惊叫，原来国王的头发也被剃光了，国王羞愧，以为是逼害僧人的报应。

唐僧等被带到殿上，唐僧进入帐篷内，与国王说了好一阵子佛经，国王终于醒悟。士兵把一名僧人捉上来，国王也把僧人放了。唐僧师徒脱离前，旅店主人追了上来，送上一盆乾粮。

八戒唸经一字不漏

国王意会世间佛法最大，以后把灭法国更名为钦法国。八戒苦缠唐僧问他对国王说了些甚麽，悟空说是心经，唐僧随即问八戒迩来有否怠懈，因他没听到八戒唸心经，八戒连忙愣住了话向前走

悟空拉着他，哄说若八戒能唸出心经，便把自己的午饭给了他，而唐僧与沙僧亦愿意把他们的一份也给了八戒。

悟空拿着饼食在八戒眼前晃动，没料八戒看到食物，竟一字不漏的把心经唸了一遍，然后一手把食物从悟空手里抢了已往，大快朵颐。

不忿被戏八戒起诉

山路上突然雾起，唐僧心惊，悟空慰藉，驾云侦查，果真看到一群妖精在吞云吐雾，弄得蒸气腾腾。

悟空说是前面几家黎民在蒸馍，八戒听了心痒，说谎说要去打马草，悟空窃笑，装糊涂让他去，且嘱他变个俊俏容貌才前往。八戒走到妖精群中被拦住，他以为对方热情，妖精却说要吃他，八戒才知道受骗，举耙子打斗。

悟空正在冷笑，八戒回来向唐僧起诉。悟空大笑，说这伙妖怪本事不大，四人照常上路，小心一点就是。师徒四人走进树林，迷雾愈来愈浓，将他们笼罩。

小妖妄想偷吃唐僧

唐僧师徒相互都看不到对方，妖怪施执法叁个徒弟脱离，把唐僧抓走。悟空等人赶忙征采唐僧，他们到洞口喊话，妖怪以为只要唐僧一死，众徒儿便会脱离，于是骗他们说唐僧已死，并把一个日前吃剩的人头扔出。

悟空说是假人头，八戒却大哭，并与沙僧把人头埋葬。悟空进入妖洞，听到妖怪们的话，得悉师父未死，心中十分兴奋。

小妖欲偷吃唐僧肉，被大王发明，命人把小妖蒸煮。八戒与沙僧为唐僧哭丧，悟空回来体现师父未死，命二人一同打进妖洞救他……