大明中叶
，朱氏王朝的种种阴晦面逐渐袒露出来
，朝廷斗争越趋强烈。先皇驾崩
，其子继位为天子(邓超 饰)。先皇的弟弟朱无视
，外号「铁胆神侯(刘松仁 饰)」
，武功高绝
，因是庶出而无法承继皇位
，从小便看不起他的侄儿──即当今皇上
，存「可取而代之」的野心
，但外貌上他却是忠君爱国
，体恤民情
，背地里他只是静候时权略朝篡位。在先皇尚未驾崩、天子尚未接任之前十年
，先皇特令朱无视建设「护龙山庄」
，权力凌驾所有朝廷机构
，持有先皇「丹书铁券」、「尚方宝剑」
，可以「上斩昏君
，下斩谗臣」
，着实「护龙山庄」已是先皇建设的一个最高权力机构。先皇驾崩以后
，当今天子忌惮铁胆神侯
，遂提升东厂太监曹正淳的权力
，与神侯抗衡
，却被曹正淳使用时机
，贪污舞弊
，践踏忠良
，无恶不作。忠臣杨宇轩惨被曹正淳所害
，但手下忠心干部护其年岁尚小的子女逃离虎口。曹正淳下令追杀
，派出武功最强之黑衣箭队。黑衣箭队追近杨宇轩子女
，杨宇轩手下十五人
，分三人带杨宇轩子女走
，余下十二人断后
，黑衣箭队大档头皮啸天坐轿而来
，发明有人跟踪在后
，乃令箭队追前
，自己期待对方。黑衣箭队遇上殿后的十二人步队
，万箭齐发
，十二忠良惨被杀戮
，黑衣箭队再向前追去。这时
，杨宇轩子女与三勇士遇上一个紫衣？
，自称段天涯(李亚鹏 饰)
，段天涯的武功十分高强
，将黑衣箭队逐一清剿
，救走杨宇轩子女。皮啸天死后很快泛起了另一人
，手中只拿一把绝不起眼的刀。皮啸天久历江湖
，他知道
，漂亮的刀不可伯
，最利害的就是这种简朴的刀
，由于用刀的人自信极强
，已不需要任何利刃。这人已来到皮啸天眼前
，接着是那快得难以想象的一刀。皮啸天一生没见过这种速率的刀
，归海一刀(霍建华 饰)刀未入鞘
，人就已转身走。他知道这一刀一定已把皮啸天劈为两截
，一刀
，就是一刀
，绝不会失手。段天涯和归海一刀是不是同路人呢？他们下一个目的地却是统一个地方。天下第一庄。天下第一庄是个极希奇的地方
，由金玉满堂的巨贾万三千(汤镇业 饰)所开办。任何人只要能证实自己有一样本事
，强过当世任何人
，就可以一生一世在天下第一庄白吃白喝
，受到；
，以是「天下第一庄」住满了种种奇形怪状的创纪录人物
，有如古代的吉尼斯天下纪录大全。天下第一庄的主持
，是身份泉源都有如一个谜的英俊少年
，叫海棠
，他温文俊俏得有如一个女孩
，但武功之高
，深不可测
，且医卜星相
，无所不晓。在众多创纪录的人物当中
，有一个号称「君子」的白无遐。白无遐以君子之风
，著名天下
，与杨宇轩更是结拜兄弟
，义结金兰
，但海棠在这时间走出来
，要除去白无遐「君子」之名
，她取脱手下偷来的白无遐写给曹正淳的密告信。杨宇轩就是被「君子」白无遐出卖的。归海一刀手一动
，白无遐便就地命丧。海棠跟归海一刀和天涯脱离「天下第一庄」
，回到「护龙山庄」。是的
，他们就是「铁胆神侯」护龙山庄的大内密探。铁胆神侯为了坚持大内密探的清白成份
，每一个都是由孩童时期就抱到护龙山庄
，经训练后交到特殊地方学艺
，作育绝世身手后
，回来立誓成为大内密探。现在
，三人专门破损曹正淳践踏忠良的妄想
，已成为曹正淳的眼中钉。曹急于除之以防后患。神侯尚未知足
，他手下其它正在接受训练的密探
，质素着实不如段
，归
，海三人
，他热切地希望尽快获得第四名可用的密探
，「黄字第一号」。段天涯和归海一刀虽然很少攀谈
，由于归海一刀一年也说不到五百句话
，可是心里着实已把对方当成最好的朋侪
，而海棠
，在二人心中
，都是好弟弟
，但归海一刀默然的心中
，却一直以为海棠跟自己有点希奇的关系
，比师兄弟更亲近
，但以他的性格
，他不会多问半句。神侯吩咐三人
，再多网络曹正淳罪证
，以及注重有可吸纳之人
，早日找到「黄字第一号」。就在这时间
，江湖小混混成是非(郭晋安 饰)
，正与拍档张老三在城东墟市行骗
，两人扮成父子
，成是非扮弱智少年偷工具吃
，被张老三追打
，指他有辱家门
，途人劝阻
，张老三指上天罚他有这个白痴儿子
，折磨了半生
，父子抱头痛哭
，各人相劝
，送他一点钱
，父子俩谢谢而去
，事务事后
，众途人才发明钱包都不见了。此时
，张老三与成是非这对假父子正笑嘻嘻地把偷来的二、三十个钱包中的钱拿去赌
，但成是非发明其中一个妻子婆的钱包中只有押票两张与十个铜钱
，一看
，正是押了棉被得了十二个钱
，还施舍了两个钱给他
，心中不忍
，回去想办法把钱还给妻子婆。成是非回去
，正见妻子婆在呼天抢地
，成是非把钱还她
，但却被其它人发明追打
，幸好成是非身手迅速
，也会点轻功
，终于走脱。成是非回去赌坊
，张老三正好要走
，叫成是非留下等他
，成是非却不知张老三已把所有钱输光
，还欠了赌坊二百两
，留下他作典质。张老三一去无踪
，成是非被马车押走
，折腾了半天才被人放出来
，发明已身在皇宫中
，接待他的人是个笑嘻嘻的太监
，要成是非快去净身。成是非这一下吓得六神无主──这帮人可真歹毒
，居然把他卖了去做太监！成是非与几名即将净身的小太监被囚在「蚕室」中
，伺候其它已阉者
，望见惨状
，毛骨悚然
，极想逃走。成是非发明蚕室中有条被人关闭了的隧道
，挖了一个缺口
，希望逃出这鬼地方
，可是却走进了一个比鬼地方更鬼地方的鬼地方：东厂天牢
，第九层。东厂天牢第九层是朝廷囚困绝顶能手的地方
，墙壁灌了铜浆
，深入地底
，不可能逃走。成是非在此处遇到了一个神情萎顿的老人家。他说已三年没见过一个活人
，食物都只是外间投进来。当成是非看到墙上挂着八副干尸时
，吓得六神无主。老人说这八小我私家都是八大门派的绝顶能手
，他困在天牢每两年便有一人被关进来
，且不由辩白便攻击他
，效果每一个能手都被他吸干所有功力。成是非脑子里想起了一小我私家──古三通(张卫健 饰)
，相传三十年前失踪的古三通
，便有吸干人家一生功力的本事。老人家性情离奇
，认可自己是古三通
，三十年前与铁胆神侯交锋
，输了半招
，为了信守信誉
，竟被关了三十年。古三通突然运功
，扑向成是非
，成是非吓得呆了。