成是非(郭晋安 饰)一醒觉来
，发明自己已在客房
，对自己通过了磨练
，可以做「黄字第一号」
，感应兴奋莫名。当成是非走到大堂
，惊见几条剑僮的遗体
，海棠重伤
，体现出云国刺客来袭
，更捉了云萝。成大为主要地追去。只见两名黑人捉了云萝
，原来是天涯、一刀假扮的。成是非武功照旧时灵时不灵
，不久便处下风。正当假扮的黑衣人的天涯想污辱云萝之时
，成是非按禁不住
，第三次酿成巨人
，向二人主攻。海棠喝止缺乏
，被误伤
，一刀救之
，却误触海棠胸部
，知道海棠是女人。神侯泛起
，指成是非邪心未净
，未能控制「金刚不败神功」
，宣布他磨练失败。成是非未能成为「黄字第一号」
，云萝慰藉他
，但海棠代神侯来请成是非脱离山庄。成是非装作若无其事
，走就走罢
，并约云萝申时于京城赌坊晤面。云萝依约在赌坊期待成是非
，可是久等未见
，成是非托一个小伙子传信来
，信中道出他以为找到信得过的人──云萝
，最后却被对方出卖
，十分伤心…成是非脱离了
，云萝十分伤心
，脑海闪过跟成是非打打闹闹、吃喝玩乐的愉快回忆。一天
，天子(邓超 饰)召神侯、段天涯(李亚鹏 饰)、海棠、归海一刀(霍建华 饰)入宫。太后事务后
，皇上派使者到出云国查探得知
，出云国简直派了使者
，真正的乌丸及利秀公主来中土
，但他们在来中土后
，还未到皇宫便遭伏击殒命。最近才找回他们的遗体。事实是谁冒充乌丸及利秀呢？他们意欲作甚呢？皇上命神侯查明事实真相。神侯经由仔细的剖析
，冒充的乌丸及利秀所使的是东洋浪人柳生派的武功
，而他亦获得情报东洋浪人和「巨鲸帮」这三年来过从甚密
，然而
，「巨鲸帮」一直忠于朝廷
，并协助朝廷搪塞东南沿岸的海盗。岂非「巨鲸帮」有了造反之心？神侯命醒目东洋武功及东洋语言的天涯去「巨鲸帮」查探缘故原由！海棠心中对天涯有意
，自动向神侯提出
，愿与天涯同往东南沿岸「巨鲸帮」的总部查探。一刀单恋海棠
，对海棠陪天涯往「巨鲸帮」总部
，既担心、又不悦。他亦向神侯提出前往「巨鲸帮」总部
，可是神侯以为京城需要有密探留守
，并且海棠与天涯的搭配较量合适。一刀只好目送恋人与自己的挚友结伴远行
，暗自神伤。在一刀的房间内
，一刀偷偷的拿出一个锦盒
，锦盒内有着许多女性饰物：发簪、耳环、玉镯子……一刀默默的对着这些女性用品入迷
，最后把今天从海棠身上掉下来的玉佩也放到锦盒中
，原来这些全都是海棠的失物！一刀看着海棠的物品而回忆起许多往事：有一次在河滨练刀
，遇见海棠在溪边宽衣沐浴
，一刀看得入迷
，在海棠的衣堆中偷走了一只耳环……如是者
，一刀有意无意间珍藏了不少海棠的工具
，更早已单恋上海棠
，可是他一直都没有向海棠批注
，由于他明确到他们二人都是大内密探。往巨鲸帮路上
，通常女扮男装的海棠
，换回女装
，以女儿之身和天涯扮成匹俦
，与天涯一起上路。观人于微的天涯
，自然明确到海棠对自己的心意。天涯心中有了恋爱的阴影与伤痕
，不欲海棠陷入情网而伤心
，是故对海棠总是坚持距离
，待之以礼。海棠总算是有修养的女子
，对天涯吐露之情谊
，往往恰到利益
，点到即止
，二人坚持优异关系到了「巨鲸帮」总部。二人在「巨鲸帮」总部
，常见到东洋浪人出没
，有的在生意
，有的在旅游。天涯重遇在东洋学艺时熟悉的「伊贺派」小师弟小林正
，小林正告诉他这三年来「巨鲸帮」帮众与东洋人来往甚密。二人为查明是谁主使行刺皇上
，便决议潜入「巨鲸帮」总部
，看看有没有发明。没想到在「巨鲸帮」总部里
，天涯竟遇见他以前在东洋的对头--柳生但马守。柳生在「巨鲸帮」总部收支自若
，有如上宾。其学生亦遍布「巨鲸帮」中。天涯暗叫不妙
，由于他知道柳生家的人绝不会单单和「巨鲸帮」做生意
，嫌疑柳生家的人已漆黑控制了「巨鲸帮」。海棠以为要知道柳生家的人是否控制了巨鲸帮
，只要视察「巨鲸帮」帮主李政楷的言行
，便一清二楚。于是二人潜入李政楷书房
，漆黑潜藏起来。他们发明
，李政楷原来是个诗人
，爱写字、吟诗尴尬刁难、赏花弄月
，基础少管帮务。当晚
，天涯二人望见李政楷屏退左右
，单独在书房练写字
，写来写去
，总是遗忘了李商隐【锦瑟】的最后两句。醒目琴棋字画的海棠
，终忍不住现身
，还启齿向李政楷提醒李商隐的诗句。李政楷兴奋不己
，不但不怪责两位躲在梁上的生疏人
，还大表接待。原来天性善良的李政楷只爱舞文弄墨
，甘于把「巨鲸帮」事务通盘交由长老李天昊打理
，并对这位长老极为信任
，虽然帮中常有许多生疏的东洋浪人泛起
，但他相信李天昊不会害他
，还以为天涯与海棠是李天昊找来陪他吟风弄月的名士。正当天涯二人离别政楷
，经由花园妄想脱离时
，竟听到一把声音在后边说：「别来无恙吧
，天涯！」天涯一怔转头
，见但马守就在死后！天涯与但马守打将起来
，天涯中了对方的「碎骨掌」
，只好再逃入总舵。但马守追至总舵花园
，天涯以忍术藏身
，亦被但马守发明
，再打起来
，天涯处于下风。海棠见状
，只好急急跑到帮主书房求救。帮主李政楷赶到后园
，指天涯与海棠是「巨鲸帮」的上宾
，不许但马守为难二人
，还在「巨鲸帮」总部内安排客房
，让天涯二人安顿。但马守总不可不把李政楷放在眼内
，只好眼巴巴的看着天涯脱险。是晚
，海棠问起天涯与但马守的恩仇
，和在扶桑学武之事。天涯逐一道出…话说十多年前
，天涯刚在护龙山庄长大成为少年
，便被神侯派到东洋学艺。神侯知道东洋人不会容易将东洋武术传给外洋人士
，于是写了一封推荐信
，要天涯在东洋找伊贺派学武。其时东洋内战连年
，孤儿托钵人随处可见。天涯熟悉了伊贺派门人小林正
，二人成为挚友
，并凭他的先容及神侯的推荐信
，拜入伊贺派门下。