天涯资质聪敏，没数年便尽得师傅忍术真传

。经由先容，天涯熟悉了江户武术世家柳生但马守，与柳生雪姬(黄圣依 饰)首次邂逅

。天涯忆述东洋学武的往事，讲到自己昔时怎样学成「幻剑」…昔时的某一天，天涯与小林正在枫林遇见柳生但马守的儿子──柳生十兵卫和师弟井上

。双方起争执，要大打脱手时，被一个？秃戎

。天涯问小林正，才知道此人正是扶桑剑术第一能手--眠狂四郎

。天涯忍辱负重，锲而不舍地向眠狂四郎讨教，履历不少艰辛，终获得眠狂四郎的信任，传他「幻剑」！因「幻剑」本是中土剑术，眠狂四郎以为由天涯学成后，传回中土，也是美事一宗！可是，眠狂四郎在传天涯幻剑之前，要天涯先替他做一件事，就是杀了扶桑的一个狗官

。然而，谁人狗官与柳生家渊源甚深，与天涯有过节的十兵卫，正是认真；に斯饭

。正当天涯决议刺杀之时，岂料该名克日护卫不是十兵卫，竟是雪姬

。原来十兵卫有事要办，派雪姬代为认真是次；ば卸

。雪姬与天涯早已生了情愫，雪姬用刀弄伤自己，资助天涯杀了狗官

。于是，天涯得以向眠狂四郎学成幻剑

。就在海棠听得津津有味之时，天色已渐亮，天涯没想到海棠会这样渴求要知道自己的往事，不禁愕然，继续道出往事……昔时天涯成为幻剑传人后，深受东洋武士羡慕与嫉妒，其中柳生但马守的独子柳生十兵卫是其中一人

。柳生十兵卫多番央求眠狂四郎教他「幻剑」，但眠狂四郎以为柳生十兵卫心术不正，故不肯教授给十兵卫，十兵卫空手而回

。十兵卫知道天涯学得幻剑，深深不忿

。他使计迫害眠狂四郎，要眠狂四郎把幻剑传给他，才肯交出解药，没想到眠狂四郎不肯屈服

。恰巧天涯回到眠狂四郎居处，遇到十兵卫迫害其恩师，十兵卫逃走，天涯追之，至崖边，十兵卫无路可逃，与天涯打将起来

。可是，天涯学成幻剑之后，曾允许眠狂四郎，不可用幻剑杀日自己，故而天涯拔入迷侯送给他的纯铁软剑，连刺十兵卫多剑，最后十兵卫堕崖毙命

。天涯返回眠狂四郎处，可是眠狂四郎中毒甚深，已返魂乏术，天涯忍痛埋葬眠狂四郎

。小林正来到，得知他杀了十兵卫，大惊，劝他快走，当什么事也没有爆发过，免惹贫困

。天涯这时才醒起十兵卫是雪姬的兄长

。另一边厢，雪姬与妹妹飘絮(高圆圆 饰)，妆扮得浓妆艳抹，原来乃是柳生但马守之生日

。正当但马守发明十兵卫不在时，问其手下井上，井上讲出十兵卫去了求眠狂四郎传幻剑，但马守下令井上与手下去找十兵卫，却发明十兵卫已死，将他的遗体，抬回柳生家，众人大愕，雪姬和飘絮皆痛哭

。但马守审查伤口，认出是中土「纯钢软剑」所伤

。井上带同四名手下来到伊贺道场，欲见掌门伊贺武藏，但被其学生大岛拒之门外，爆发口角

。天涯不想牵连伊贺派，故把杀十兵卫之事向伊贺武藏尽情宣露

。井上与大岛在外面打将起来，伊贺武藏出来喝止，礼貌地问井上来找他，所为何事？井上说出十兵卫被杀，嫌疑是伊贺派的汉人学生所为

。伊贺武藏体现没有证据证实天涯是汉人，请井上回去，井上无可怎样

。伊贺武藏知道柳生但马守不会容易放过天涯的，便劝天涯尽快脱离，回中土找神侯，相互要隔离师徒关系

。柳生家设堂，祭十兵卫，但马守与众学生起誓，要把天涯杀之，剖心，以祭十兵卫！当夜，小林正为天涯传信给雪姬，相约晤面

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