利秀把衣服撕开，然后大叫「采花贼」，东厂卫涌到。天涯中淫毒，全身发烫，东厂侍卫擒住天涯，天涯百词莫辩。一刀在围墙上望见，急往见告神侯。天子(邓超 饰)知天涯冒犯利秀，加上曹正淳在旁煽风燃烧，更是震怒，要把天涯交曹正淳处置惩罚，神侯不可管此事。神侯无奈与海棠及一刀退去，海棠坚决要救天涯，可是神侯指君令不可违，只有再想步伐。天涯被曹正淳营私舞弊，酷刑迫供，要他讲出护龙山庄的神秘，天涯不允，强忍痛苦，又想起柳生雪姬(黄圣依 饰)死前要自己坚贞，不可放弃，天涯只好苦撑。及后，归海一刀(霍建华 饰)杀到，救走天涯，天涯问他为何云云做，一刀指天涯云云落败，他得了天字第一号亦胜之不武，一定要回宫查出真相，天涯更不可坐以待毙，应实验将功赎罪。另一方面，成是非(郭晋安 饰)趁出云国侍卫喂他们用饭时，大宗要求喝水，将水用内功迫出，向墙反弹回来，突破埕子，跌在地上，再向地喷内力水柱，将自己撞向天花板，将双肩枢纽撞回臼内，再接上双腿枢纽，救太后出驿馆，逃走时，随手拿走了柜子里的化骨粉、迷毒散等等。乌丸整装待发之时，成是非突然现身寻衅，乌丸追杀他，他只逃不打。最后逃回地牢，门上的已上的一盆化骨粉全淋在乌丸身上，乌丸骨血化水，只留下衣服。成是非兴奋地与太后脱离。曹向皇上出主意：皇上既有怜香惜玉之心，何不移驾到利秀公主所居的「毓秀宫」慰问一下，未尝不是一种赔偿，皇上认同Ｌ熳尤ヌ酵，意图在大婚之前即一亲芳泽，利秀亦曲意投合，皇上大乐Ｌ熳悠镣俗笥，欲与利秀成其好事，不料利秀现真身，竟是个男扮女装的武林能手，并且武功比乌丸更高，要杀天子，幸天涯与一刀赶到，利秀亦精忍术，与天涯再斗，天涯卒杀利秀，一刀拜服！天涯与成是非立下大功，事情告一段落，神侯、天涯、海棠、一刀、成是非在护龙山庄言谈甚欢，成是非则大吹捧皮，讲述自己怎样搪塞乌丸，救出太后。但神侯却似乎不太喜欢成是非。段天涯(李亚鹏 饰)从小被神侯送到东洋伊贺派学习忍术，后因缘际会，再跟了东洋著名
？兔呖袼睦裳С伞富媒！，讲一口流利东洋话，天涯回山庄后，便成为「天字第一号」密探。归海一刀送去跟「霸刀」学侠湔建，「霸刀」为求一个传人，花七年时间放在作育学生之上。最后，霸刀更要归海一刀跟自己比试，归海一刀青出于蓝，击败了霸刀。霸刀慑于其霸气，日后无法再拿刀，今退却出江湖。一刀回到护龙山庄，遂成为「地字第一号」密探。海棠被送到那处就更神秘，总之，在十四年中，她学成琴棋字画，医卜星相，博学无比，并且获得巨贾万三千(汤镇业 饰)支持，建设「天下第一庄」，自任庄主，实则是为「护龙山庄」建设了一情报与公关的网络，海棠的武功家数萧洒不凡，极像昔时风行武林，被万千少女仰慕的「春梦了无痕」无痕令郎，俊俏倜傥，他的代号是「玄字第一号」。金銮殿上，皇上照功行赏，太后指成是非救驾有功，提议让成是非当「黄字第一号」，神侯体现当「黄字第一号」要经由训练，皇上便命神侯训练成是非。成是非大喜，但神侯指他必需通过严酷训练及格，才可以成为大内密探，成是非一心想做个大官，不怕任何磨练！