成是非(郭晋安 饰)不虞乌丸有此一着，连忙偷看手臂上的「化功大法」，并实时使出，吸去乌丸的内功，乌丸大惊退后。成是非大吹捧皮，又把众人作弄一番，然后赐名予利秀公主，名曰「一只鸟儿飞飞妃」。利秀虽觉不雅，但也不敢违抗，只得谢旨，成是非下令指日完婚。乌丸只好退去。乌丸与利秀公主退去后，天子(邓超 饰)细问云萝成是非事实是何人？云萝胡乱指他乃「天下第一庄」中的「天下第一冒充能手」，最善于冒充他人Ｌ熳咏沤，神侯与海棠迅速赶到，说从没听过「天下第一庄」里有一个「天下第一冒充能手」，神侯决议要去视察这个自称是古三通(张卫健 饰)徒弟的所谓「天下第一冒充能手」究竟是谁？此时，成是非仍在假扮太后，作威作福；神侯到来，诘责他古三通在那里？并且要把成是非拿下治罪？ぶ鞯Ｐ，便教成是非拿她做挡箭牌，然后逃去。成是非逃去后，云萝少女心事，记挂着成是非，十分担忧，便命小奴去查找他的着落，发明他经常出没的地方就是「赌坊」和「妓院」。云萝便男装妆扮，往赌坊找成是非。云萝果真在赌坊找到了成是非，成是非本想再逃，省得惹贫困；但云萝以二十万两利诱成是非资助找太后，成是非双眼发亮，连忙允许，决议去视察一下乌丸与利秀公主。另一方面，神侯也吩咐了天涯去查探乌丸。天涯与成是非差未几同时抵达了驿馆，天涯忍术利害，藏身于馆外，见利秀谴责乌丸，指他不要坏了自己的亲事，乌丸唯唯诺诺。天涯发明成是非也在另一面偷听，但乌丸已早一步发明了成是非，出来追击之，成是非连忙逃跑，乌丸穷追。成是非逃至院子，见无路可去，便转身与乌丸一战；幸好中途杀出个段天涯(李亚鹏 饰)，成是非便乘机溜走，乌丸与段天涯交手，二人武功在昆季之间。成是非拚命地逃，惋惜在后园又遇上了鼓阵和力士，最终也是难逃一劫，束手被擒。而段天涯则乐成以忍术逃去。成是非被乌丸迫供，分筋错骨，有如软骨人般被塞进了一个埕子里，厥后他更发明旁边的埕子里就是太后，原来是乌丸抓了太后！出云国国王的国书已到，乌丸、利秀准备进宫。他们不知从那里已获得了段天涯，归海一刀(霍建华 饰)与海棠的图像，乌丸提醒利秀要小心这几个大内密探，特殊是段天涯，由于对方是个忍者，并且是最强的一种──「上忍」。天涯向神侯讲及在驿馆中偷听到的话，神侯吩咐天涯与一刀二人去监视利秀公主。一刀素不平天涯，以为自己才应该是天字第一号，故与之赌博，这次使命谁立大功，谁即是天字第一号，天涯应承。成是非自太后口中知道了宫中许多神秘，太后自忖必死，也不想守什么神秘，可是成是非功力着实太高，休息足够后便自动伤愈，可是手足脱臼，内功却无法帮得上忙，只好干著急。天涯三更发明利秀公主走出御花园中，跳下荷花池妄想自杀，天涯忙去救她，利秀乘机用发簪刺了段天涯一下。段天涯扶利秀回房，突然以为全身酥软、滚烫，原来中了利秀的迷香膏。