15世纪初
，中国制作了其时天下上最大的海船
，开创了亘古未有的大航海时代
，将中华民族的文明撒播到亚非30多个国家
，完成这一伟大创立的人
，是明朝的郑和(罗嘉良 饰)
，站在他死后的是永乐天子朱棣(唐国强 饰)。1433年,正当郑和率领船队七下西洋完成之时,阻挡者借机扰乱。郑和不甘认命
，想在有生之年再现先帝朱棣的宏愿。但当朝天子朱瞻基也下旨让船队返航。时光倒回郑和的少年时代。1381年
，铁平(马骏超 饰)将军奉洪武天子之令
，从云南、贵州、广西等地遴选农家少年进宫为太监。少年马和被抓
，妄想逃生
，未获乐成
，且遭车拖处分。漠北
，年轻的燕王朱棣率兵征讨前元残部
，把敌手打得一败涂地。为坚持边疆清静
，朱棣单枪匹马来到敌军阵前
，晓之以情
，动之以礼
，不战而屈人之兵
，说服太尉阿里不花归降明朝。这时
，报信人送来新闻
，其母马皇后病故。马和浩劫不死
，被阉割成太监。在马皇后的灵堂前
，当朝红人方孝孺、齐泰诘责朱棣
，为何远在漠北
，却云云之快来到南京。奇僧道衍(杜雨露 饰)（姚广孝）机敏相助
，资助朱棣挣脱了逆境。马和与小同伴们被带到南京
，第一次来到了天下最壮丽的地方
，也是人世最恐怖的皇宫。京师风云激荡
，令燕王朱棣特殊战战兢兢。不过
，他照旧私下见了道衍
，两人不欢而散。